BloombergNEF最新报告预计，受成本持续下降推动，太阳能有望在2035年前超过煤炭和天然气，成为全球第一大电力来源。不过，随着AI普及带动数据中心用电需求快速攀升，化石燃料在中长期内仍可能在新增电力供应中扮演重要角色。

据TechCrunch 19日报道，BloombergNEF在最新研究中指出，即便缺乏强有力的政策推动，能源转型也可能仅凭经济性持续推进，而太阳能正在成为这一趋势的核心。BloombergNEF能源经济学主管Matthias Kimmel表示：“太阳能正在赢得竞争。”

报告认为，太阳能竞争力提升的关键在于发电成本持续下行。随着度电成本不断下降，太阳能在全球电力市场中的优势正进一步扩大。现实中的变化已初现端倪。俄乌战争导致天然气价格飙升后，巴基斯坦在过去两年新增太阳能装机约25GW。

与此同时，太阳能扩张正与各行业电气化进程加快、以及AI驱动的数据中心需求增长同时发生。报告指出，数据中心已成为能源行业增长最快的用电来源之一。

BloombergNEF预计，数据中心扩张将带来大规模新增发电需求，其中公用事业级太阳能约为1TW，其他太阳能装机约为400GW，天然气约370GW，煤电约110GW。

不过，AI数据中心对全天候稳定供电的刚性需求，也被视为影响太阳能主导转型节奏的重要变量。报告预计，到2050年，数据中心带来的新增电力供应中，约51%仍将来自天然气和煤电。这意味着，受天气和时段影响的太阳能，短期内仍难以独立替代稳定的基荷电源。

在这一背景下，电力行业的竞争重点正从单纯扩大太阳能装机，转向储能能力建设。西班牙和意大利白天太阳能供给快速增加，压低了电价，也削弱了独立太阳能电站的盈利能力，促使行业转向布局“太阳能+电池”混合电站。

BloombergNEF认为，当前电池市场所处阶段，类似于2020年前后的太阳能市场。去年全球新增并网电池装机规模为112GW，预计到2035年将增至接近目前的3倍。在这一趋势下，Redwood Materials、Ford等企业也在加大对储能业务的投入。

报告同时预计，太阳能发电成本仍将继续下探，到2035年有望再下降约30%；到2050年，太阳能发电量可能达到天然气的两倍以上。

对于成本持续下降的原因，报告提到中国的大规模制造体系和产业政策支持。Kimmel解释称，通常装机规模每翻一番，成本都会下降，而太阳能的降本速度比这一规律更快。

此外，报告指出，近期中东局势恶化以及与伊朗相关的地缘政治风险，尚未在本次分析中得到充分反映。尽管如此，BloombergNEF仍认为，以经济性为核心的能源转型，从长期看仍将推动各国降低对能源进口的依赖。

整体来看，这份预测传递出两层信号：一是太阳能主导的能源转型方向愈发明确；二是AI数据中心对大规模、全天候电力供应的需求，可能放缓化石燃料退出的速度。未来的竞争焦点，或将不在太阳能本身，而在电池、长时储能，以及地热、核能等补充电源能在多大程度上满足数据中心新增用电需求。