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AI & Enterprise
AI挤压PC供应链，四大主板厂商下调2026年出货目标
据Tom\'s Hardware报道，AI需求持续升温，带动消费级芯片产能向AI处理器倾斜，内存和存储产品在过去6个月普遍涨价，PC换机需求因此承压，主板市场同步降温。ASUS、Gigabyte、MSI和ASRock已下调2026年内部出货目标，其中ASUS预计连1000万片也难以达到，Gigabyte、MSI和ASRock分别下调至900万片、840万片和270万片。
Telecommunications & Media
Tim Cook：Mac mini和Mac Studio供应紧张或将持续数月
Apple CEO Tim Cook在财报电话会上表示，Mac mini和Mac Studio的供应紧张状况预计还将持续数月。随着本地运行AI相关需求快速增长，大内存机型订单明显增加，相关需求已超过现有产能。
Industry
SemiAnalysis：2026年内存支出占超大规模云资本开支比重或升至30%
SemiAnalysis预计，在AI需求带动下，2026年内存支出在超大规模云厂商和数据中心运营商资本开支中的占比将升至约30%，明显高于2023年至2024年约8%的水平，并有望在2027年继续上升。该机构同时判断，DRAM和LPDDR5价格仍将走高，HBM供需紧张或延续至2027年。
