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Finance
Shinhan Bank完成6亿美元高级外币债发行
Shinhan Bank宣布完成6亿美元高级外币债发行,包括3年期FRN和5年期固定利率债两个品种,发行规模各为3亿美元,最终定价分别为SOFR+58个基点和同期限美债收益率+43个基点。簿记期间订单峰值约70亿美元,最终定价较初始指引收窄37个基点。
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NH NongHyup Bank香港分行首次在当地资本市场独立发行5000万美元全球债
NH NongHyup Bank香港分行宣布,已成功发行5000万美元全球债。这是该行香港分行首次在所在地资本市场独立完成发债,标志着其外币融资渠道进一步拓宽。该债券为1年期浮动利率债,定价为SOFR+42个基点,所募资金将用于支持韩国企业拓展海外市场及海外基础设施项目融资(PF)。
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Woori Bank发行6亿美元高级债,定价利差创历史新低
Woori Bank宣布完成6亿美元外币高级债发行,成为今年商业银行首单外币公募债。该笔债券采用3年期浮息和5年期固息双期限结构,最终定价分别为SOFR+48个基点和美国5年期国债收益率+33个基点,两档利差均创商业银行同类发行历史新低。该行表示,经过覆盖欧美及亚洲市场的路演推介,投资者对其资本充足率、净息差改善以及资产质量持续向好给予积极评价。