Woori Bank于21日宣布，已完成6亿美元外币高级债发行。
这是今年商业银行首单外币公募债发行。本次发行采取双期限结构，包括3年期浮息和5年期固息两个品种。
其中，3年期浮息债最终定价为SOFR+48个基点，5年期固息债定价为美国5年期国债收益率+33个基点，两档利差均创商业银行同类发行历史新低。
为推动本次发行，Woori Bank自去年11月起面向欧美投资者开展路演，并在本月发行前夕于新加坡、香港等亚洲市场进行推介。
Woori Bank介绍，海外投资者对该行资本充足率改善给予积极评价。市场认为，资产重组优化带动资本充足率和净息差持续改善，加之不良贷款率和逾期率下降、资产质量持续向好，是本次发行获得较好认购反应的主要原因。
Woori Bank相关人士表示，此次发行为该行拓宽了以往以总部为主的外币融资渠道，也为未来海外营业网点独立发债奠定了基础。此次锁定的定价条件，今后也可为伦敦、洛杉矶、香港、新加坡等海外网点结合当地市场环境提升资金运用效率提供参考。
记者信息
Ji-young Lee
ljy@d-today.co.kr