日本比特币储备公司Metaplanet正推进收购纳斯达克上市公司Super League控股权,交易对价为2100枚BTC及250万美元现金。
据Cointelegraph当地时间19日报道,Super League股东已批准相关议案。按交易方案,交割完成后,Metaplanet对Super League的持股比例最高可达93.7%。
从交易目的看,Metaplanet意在借此进入美国资本市场。此前,该公司主要以日元融资;在控股美国上市平台后,Metaplanet计划通过发行美元计价优先股筹资,继续增持比特币。
根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,依据Super League与Metaplanet及Evo Fund签署的相关协议,Super League最多可发行4.359亿股普通股。作为对价,Metaplanet将获得4486万股普通股、100股附带表决权的可转换永续优先股,以及可在10年内追加认购普通股的认股权证。
交易完成后,Metaplanet将取得公司控制权,包括提名过半数董事会席位,并对章程修订、并购、控制权变更等重大事项拥有同意权。不过,Metaplanet所获普通股将设置5年限售期。
按计划,交易落地后,Super League将更名为Superplanet,纳斯达克股票代码也将由SLE改为SUPA。公司后续战略将围绕提升“每股对应比特币持有量”展开。
Super League表示,美国市场上比特币储备公司发行优先股已形成一定规模,足以容纳新进入者。拟议中的融资结构也将使公司在不过度依赖既有债务的情况下,为后续购入比特币提供资金来源。
具体来看,Superplanet计划主要通过发行高级、非可转换永续优先股筹集增持比特币所需资金,而非依赖传统举债。同时,Metaplanet还将获得一项认购期为24个月的认购权,可认购金额最高2.1亿美元的未上市次级流动性支持优先股。若该优先股发行,其利率将为SOFR+4.00%,在资本结构中的偿付顺位低于Superplanet未来可能发行的任何高级优先股。
截至目前,Metaplanet持有约4.4万枚BTC。按行业统计口径,在上市公司中,其比特币持仓规模仅次于Strategy。市场普遍认为,这笔交易除有助于进一步扩大比特币储备外,也意味着Metaplanet正推动融资币种多元化,在日本本土日元融资之外,新增美国市场的美元融资渠道。
另据披露,Metaplanet本月初曾提出,最多可将总资产的15%配置于战略性投资。本次收购Super League,被视为其将相关资本运作进一步延伸至美国市场的后续动作。