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NVIDIA H100租用价格半年上涨40%，HBM与DRAM供应持续吃紧
研究机构指出，NVIDIA H100租用价格在过去6个月上涨约40%，新增投放资源已售罄，按需租用资源也明显趋紧。随着AI工作负载快速增长，AI服务器零部件价格持续上行，HBM与DRAM供需矛盾进一步加剧。券商预计，内存合同价涨势可能延续至四季度，Samsung Electronics与SK hynix的盈利弹性因此受到市场关注。
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CNBC：受AI需求和美国出口管制推动，中国半导体企业2025年营收创历史新高
CNBC报道称，在AI需求升温、存储芯片供应偏紧以及美国出口管制等因素带动下，中国多家半导体企业2025年营收创下历史新高。SMIC和Hua Hong均给出业绩指引，CXMT营收同比大增130%，并受HBM国产替代需求支撑。不过，业内普遍认为，中国半导体企业整体技术实力仍落后于美国、韩国、欧洲及中国台湾地区厂商。
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HBM竞争迈入第二阶段：HBM4成Samsung Electronics与SK hynix角力关键
随着Samsung Electronics启动HBM4量产交付，HBM市场竞争格局正出现新变数。此前占据领先地位的SK hynix，正面临来自Samsung Electronics的正面挑战。两家公司均表示，主要客户希望将长期供货协议由一年期延长至多年期，一季度、二季度的签约进度或将影响至2027年的主供商格局。与此同时，HBM4E与定制HBM也将成为下一阶段竞争焦点。
