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中国电池出口承压，韩国电池企业或迎来欧洲份额扩张机会
中国自9月起对锂离子电池征收2%消费税，并下调出口退税；欧盟也正收紧对中国混动车和插混车型的进口空间，拟在未来4年内将相关出口规模压缩50%以上。这一变化有望缓解在欧洲设有产能的韩国电池企业所面临的价格压力，但若想承接新增需求，仍需满足《EU产业加速化法案》草案提出的更严格原产地和本地采购要求。
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非中国市场需求升温，负极材料供应仍向中国集中
随着中国以外电动车电池市场持续扩张，负极材料需求同步增长，但供应端仍在向中国企业集中。依托石墨化产能优势，中国厂商持续提升人造石墨的成本竞争力和良率，并加快开拓海外客户；相比之下，韩国材料企业出货下滑。业内认为，即便欧盟本地化采购规则出现变化，成本与良率仍将是未来竞争的核心门槛。
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锂价较低点一年涨逾两倍，废旧电池回收利用盈利回暖
碳酸锂价格从去年低点不足6万元/吨反弹至目前约17万元/吨，带动废旧电池回收利用环节盈利改善。随着首批电动车陆续进入集中退役期，回收原料正由生产废料逐步转向退役电池。叠加欧盟电池法规和美国IRA政策推动，再生原料需求持续升温，产业链对上游资源的争夺也在加剧。
