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Industry
HP、ASUS等在部分笔记本引入CXMT DRAM，三星、SK hynix、Micron面临新变量
多家全球PC厂商已开始在部分笔记本产品中引入长鑫存储（CXMT）DRAM。报道称，HP、ASUS、Acer已于今年年中前后完成适配验证，但目前搭载范围仍较小，相关机型也未在美国市场销售。与此同时，AI基础设施投入推高HBM需求，通用DRAM产能持续受挤压，带动现货内存价格过去12个月上涨超过400%，供应紧张局面或将延续。
AI & Enterprise
据称NVIDIA拟下调Rubin Ultra HBM配置 以缓解供应压力
据The Information报道，NVIDIA正评估下调下一代Rubin Ultra GPU的高带宽内存（HBM）配置，以应对先进HBM芯片供应趋紧。知情人士称，公司近几周已测试至少三种版本，部分样品的HBM容量低于原定方案。部分客户预计，此举或对单芯片性能带来一定影响，但对Rubin Ultra整体需求的冲击有限。
Industry
Samsung Electronics、SK hynix 2025年第四季度业绩有望超预期，券商上调2026年盈利预测
在存储芯片价格上涨带动下，Samsung Electronics与SK hynix 2025年第四季度业绩有望超出市场预期。多家券商已同步上调两家公司2026年盈利预测，认为AI服务器需求扩张和供给受限仍将支撑DRAM、NAND价格走势。不过，随着整机BOM成本占比上升，终端需求放缓的风险也在升温。