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Industry
AI数据中心拉动储能需求，韩国三大电池企业业绩判断逻辑生变
随着美国电动车需求持续低迷，韩国三大电池企业的业绩驱动因素正在改写。AI数据中心扩建带来的电力缺口推动ESS装机快速增长，也促使企业在美国的部分电池产线加速转向储能。企业正加码ESS产能与投资布局，但LFP量产进度以及欧洲市场份额下滑带来的缺口，仍是后续关键变量。
AI & Enterprise
Elon Musk称SpaceX拟自建燃气轮机关键部件铸造产能，瞄准AI供电瓶颈
Elon Musk表示，SpaceX计划自行铸造燃气轮机叶片和导向叶片，以缓解AI基础设施扩张面临的供电瓶颈，并称此举有望将燃气轮机投运周期最多缩短18个月。在GPU供应紧张、电网扩容受限的背景下，科技巨头正加快在数据中心周边布局天然气发电设施，但随之而来的排放、健康和监管争议也在升温。
Crypto
Riot Platforms与Anthropic签下20年长单：锁定得州191兆瓦电力容量，合同规模约91亿美元
Riot Platforms已与Anthropic签署一份为期20年的长期协议，后者将租用其位于美国得州Rockdale园区的191兆瓦电力容量，合同总规模约91亿美元。市场普遍将此视为Riot由比特币挖矿转向AI基础设施租赁的重要一步。若两次5年续约选项全部行权，相关收入预计可升至约161亿美元。与此同时，资本市场对矿企的估值重心也正转向电力容量与数据中心资产。
