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AI & Enterprise
分析：AI泡沫风险或来自供给先行，2028至2029年或成高风险窗口
有分析认为，AI泡沫破裂的诱因更可能不是技术失灵，而是算力供给和资本开支扩张快于可转化为收入的真实需求。受HBM、先进封装、电力及场地等因素制约，风险释放时点或被推后，但围绕Oracle、OpenAI和Stargate项目，承诺采购与实际收入之间的落差已引发关注，2028至2029年或成为关键风险窗口。
Crypto
Galaxy Digital与MARA在德州购地，布局AI、HPC与比特币挖矿基础设施
Galaxy Digital与MARA Holdings近日分别在美国德州购入新地块，继续扩大AI、高性能计算（HPC）和比特币挖矿相关基础设施布局。其中，Galaxy Digital计划在McGregor建设其在德州的第二个数据中心园区，项目一期用电规模为74MW；MARA则在Matagorda County签约获取一块最高可接入2GW电力的土地，拟用于AI、HPC及比特币挖矿开发。
Industry
MARA拟收购得克萨斯州地块并争取2GW电力接入，加码AI/HPC与比特币挖矿布局
比特币挖矿企业MARA Holdings披露得克萨斯州项目收购计划后，股价在盘初一度上涨约15%。根据规划，公司拟取得一处位于得克萨斯州马塔戈达县的地块，并争取最高2GW电力接入资源，用于AI/HPC和比特币挖矿业务。项目仍处早期阶段，后续尚需监管审批，建设也将分阶段推进。
