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非中国市场需求升温，负极材料供应仍向中国集中
随着中国以外电动车电池市场持续扩张，负极材料需求同步增长，但供应端仍在向中国企业集中。依托石墨化产能优势，中国厂商持续提升人造石墨的成本竞争力和良率，并加快开拓海外客户；相比之下，韩国材料企业出货下滑。业内认为，即便欧盟本地化采购规则出现变化，成本与良率仍将是未来竞争的核心门槛。
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标普：即使AI投资降温，亚太晶圆代工板块防御性仍居前
标普全球评级表示，即便AI投资周期短期回落，亚太晶圆代工厂商凭借代工模式和先进制程优势，较内存、服务器ODM及冷却部件等板块更具防御性。不过，若AI需求长期低于预期，相关企业信用风险仍可能上升。
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Samsung SDI 2026年第二季度营业利润2038亿韩元 时隔7个季度恢复盈利
Samsung SDI公布2026年第二季度业绩，当季实现营收3.7688万亿韩元、营业利润2038亿韩元，时隔7个季度恢复盈利；净利润为4716亿韩元。公司表示，AI数据中心相关需求增长、美国本地生产带来的AMPC收益以及关税退税等因素共同推动业绩改善，并预计下半年改善趋势将延续。
