Ngành tài chính - fintech Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn siết quản trị rủi ro trên nhiều mặt trận, từ chống gian lận thanh toán, kiểm soát tín dụng hộ gia đình đến nâng điều kiện giao dịch với các sản phẩm đầu tư rủi ro cao. Diễn biến này diễn ra cùng lúc với quyết định của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) nâng lãi suất cơ bản lên 2,75%.

Trong mảng thanh toán số, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc và Hiệp hội Công nghiệp Fintech Hàn Quốc đã phối hợp với các công ty PG lớn thành lập “Nhóm tham vấn ứng phó giao dịch gian lận trực tuyến”. Mục tiêu là ngăn các giao dịch nghi vấn lọt qua nhiều lớp giám sát của tổ chức tài chính và đơn vị trung gian thanh toán.

Nhóm này sẽ tập trung vào hai mảng chính là hệ thống phát hiện giao dịch bất thường (FDS) và phòng chống rửa tiền (AML), đồng thời chia sẻ các vụ việc điển hình và kinh nghiệm nhận diện rủi ro. Trong nửa cuối năm, các bên dự kiến xây dựng “Hướng dẫn nghiệp vụ tiêu chuẩn về phòng ngừa và ứng phó giao dịch gian lận”.

Song song với việc siết an toàn, các công ty fintech cũng mở rộng hạ tầng thanh toán. Coocon đã tích hợp khoảng 50 dịch vụ thanh toán tiện lợi toàn cầu như UnionPay, WeChat Pay và QRIS vào thiết bị Tossplace. Nhờ đó, các điểm bán tại Hàn Quốc có thể tiếp nhận thanh toán di động của khách nước ngoài ngay trên thiết bị hiện có, không cần ký hợp đồng riêng hoặc lắp thêm máy.

CrossENF cũng đã hoàn tất đăng ký với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc để triển khai hoạt động phát hành và quản lý phương tiện thanh toán điện tử trả trước, qua đó trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính điện tử đủ điều kiện. Công ty dự kiến bổ sung tính năng nạp tiền và thanh toán vào dịch vụ chuyển tiền quốc tế Cross và nền tảng thương mại điện tử Crossshop, hướng tới cung cấp chuyển tiền, mua sắm và thanh toán trên cùng một ứng dụng.

Nhìn chung, cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán fintech tại Hàn Quốc không còn dừng ở yếu tố tiện lợi, mà đang mở rộng sang phòng chống gian lận, tuân thủ quy định và khai thác nhóm khách hàng nước ngoài.

Ở cấp độ vĩ mô, BOK đã nâng lãi suất cơ bản từ 2,50% lên 2,75%, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau 3 năm 6 tháng và phát tín hiệu chuyển sang chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Theo BOK, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đà phục hồi kinh tế mạnh hơn dự báo, trong khi áp lực lạm phát, nợ hộ gia đình, giá nhà và tỷ giá tiếp tục tạo ra rủi ro đối với ổn định tài chính.

Nhà điều hành cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Cùng với động thái này, cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng đang siết chặt hơn việc kiểm soát cho vay hộ gia đình.

Khi dư nợ hộ gia đình tăng lên, nhiều ngân hàng lớn đã hạ hạn mức cho vay mua nhà, ngừng tiếp nhận hồ sơ qua kênh môi giới và dừng một số sản phẩm bảo hiểm thế chấp, qua đó nâng rào cản tín dụng. Cơ quan quản lý đồng thời mở rộng phạm vi giám sát sang cả các ngân hàng địa phương, theo dõi tổng hạn mức và tốc độ tăng cho vay hộ gia đình trong nửa cuối năm.

Trong bối cảnh tín dụng bị siết lại, đã xuất hiện đề xuất ưu tiên hỗ trợ vay jeonse cho nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời áp thêm gánh nặng riêng với các khoản vay quy mô lớn nhằm vừa bảo vệ nhu cầu thực, vừa kiểm soát nợ hộ gia đình.

Trên thị trường chứng khoán, trước lo ngại ETF đòn bẩy đơn cổ phiếu có thể làm gia tăng biến động, chính phủ và ngành chứng khoán Hàn Quốc đã quyết định nâng điều kiện tham gia đầu tư. Cụ thể, mức ký quỹ cơ bản đối với ETF đòn bẩy đơn cổ phiếu gắn với Samsung Electronics và SK hynix sẽ được nâng từ 10 triệu won lên 30 triệu won kể từ ngày 5 của tháng tới.

Các công ty chứng khoán cũng sẽ mở rộng cảnh báo rủi ro theo độ tuổi và danh mục đầu tư của khách hàng, đồng thời chủ động nâng mức ký quỹ như một biện pháp bảo vệ nhà đầu tư. Đơn vị giao dịch của sản phẩm này cũng sẽ tăng từ 1 chứng chỉ quỹ lên 20 chứng chỉ quỹ nhằm hạn chế giao dịch ngắn hạn quy mô nhỏ. Sau khi áp dụng, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giao dịch và đánh giá tác động đến biến động của cổ phiếu cơ sở.

Trong khối tài chính, các chủ đề đáng chú ý hiện nay gồm mở rộng nguồn thu ngoài ngân hàng, đẩy nhanh chuyển đổi số, cải tổ quản trị và thảo luận về tái cơ cấu tài chính địa phương. Nhờ giá trị giao dịch chứng khoán tăng, doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán thuộc tập đoàn tài chính được cải thiện, kéo theo tỷ trọng thu nhập ngoài lãi và mức đóng góp vào kết quả kinh doanh toàn tập đoàn đi lên.

Các tổ chức tài chính cũng đưa ra trọng tâm hoạt động cho nửa cuối năm, bao gồm mở rộng tệp khách hàng, phục hồi khả năng sinh lời của ngân hàng, tăng sức cạnh tranh ở mảng phi ngân hàng và đẩy mạnh AX. Cùng với đó là các kế hoạch nâng chất lượng tài sản, cải tiến hệ thống không tiếp xúc và mở rộng hợp tác với các nền tảng bên ngoài.

Về chính sách, cơ quan quản lý cho biết sẽ thúc đẩy cải thiện quy trình tái bổ nhiệm CEO tại các tổ chức tài chính và mở rộng Quỹ Tăng trưởng Quốc gia lên 200 nghìn tỷ won. Trong bối cảnh này, Align đã công khai đề xuất xem xét khả năng sáp nhập JB Financial và BNK Financial nhằm nâng sức cạnh tranh của khối tài chính địa phương.

Cuộc đua AX trong ngành tài chính Hàn Quốc cũng đang chuyển từ giai đoạn công bố chiến lược sang triển khai thực tế. KB Financial đã thành lập “KB AI Lab” để chuyển các bài toán nghiệp vụ thành dịch vụ AI. iM Financial tăng cường đào tạo cho các giám đốc độc lập về những vấn đề tài chính trọng yếu như AI và stablecoin.

BNK Financial đã lập bộ phận mới phụ trách AX và tài sản số. Trong khi đó, IBK Industrial Bank of Korea xây dựng Nhóm chiến lược AX và hệ thống điều phối AI, kết hợp tài chính chính sách, công nghiệp địa phương và đổi mới số.

Ngoài ra, các ngân hàng và công ty fintech cũng đẩy mạnh năng lực thanh toán xuyên biên giới và hạ tầng thanh toán thế hệ mới. Những động thái đáng chú ý gồm Toss Bank gia hạn miễn phí chuyển tiền quốc tế đến cuối năm, Hana Bank ra mắt “Fast-Fit Remittance Service” với tính năng theo dõi thời gian thực, Coocon tích hợp thanh toán toàn cầu vào thiết bị Tossplace và NHN KCP tham gia liên minh agentic AI toàn cầu AAIF.

Một số diễn biến khác cũng thu hút chú ý trên thị trường. KB Financial đã thành lập “KB AX Digital Asset Fund” quy mô 100 tỷ won. KB Kookmin Bank tiếp tục được chọn làm ngân hàng giao dịch chính của Seoul Metro trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Shinhan Bank mở “ShinhanSOL Cluster” tại Jeonnam - Gwangju để mở rộng hỗ trợ tài chính cho các ngành chiến lược và doanh nghiệp địa phương.

Woori Bank được tái lựa chọn làm ngân hàng kho bạc ngoại tệ của Quỹ hưu trí quốc gia trong 3 năm tới. Hana Bank ra mắt sản phẩm “Hana Pedometer Savings” phối hợp cùng Toss, với lãi suất tối đa 4,5%/năm. IBK Industrial Bank of Korea cũng giới thiệu dịch vụ tài khoản hội nhóm, hỗ trợ chia sẻ giao dịch và quản lý phí hội.

Ở mảng ngân hàng số, KakaoBank ra mắt công cụ tính toán giúp hộ kinh doanh cá thể kiểm tra trước hạn mức và lãi suất vay thế chấp bất động sản. K-Bank phối hợp với CGV triển khai “chiến dịch văn hóa rạp chiếu phim”.

Trong khi đó, cùng với xu hướng nâng cấp mô hình chấm điểm tín dụng thay thế dựa trên mydata và dữ liệu phi tài chính, chính phủ Hàn Quốc cũng bắt đầu thử nghiệm hạ tầng trung gian dữ liệu trong các lĩnh vực việc làm và giáo dục. Đây được xem là bước mở rộng nền tảng thể chế cho tài chính dựa trên dữ liệu.

Một số dự án cụ thể đã được triển khai như KakaoPay tham gia phát triển mô hình chấm điểm tín dụng thay thế của NH NongHyup Bank, hay BankSalad nghiên cứu mô hình tương tự dựa trên mydata cùng Đại học Sogang. Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân cũng bắt đầu thử nghiệm hạ tầng trung gian mydata cho dữ liệu việc làm và giáo dục.

Ở phân khúc tài chính thay thế, đầu tư liên kết giữa nền tảng cho vay ngang hàng và ngân hàng tiết kiệm đã vượt 500 tỷ won, qua đó mở rộng nguồn vốn cho nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đồng thời tăng cường quản lý an toàn hệ thống bằng cách giới hạn hạn mức phát hành mới đối với các khoản stock loan tăng nóng ở mức 30%.