Mảng tài chính số tại Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi các fintech và big tech không còn dừng ở thanh toán, chuyển tiền mà mở rộng sang định danh điện tử, thanh toán trực tiếp, đầu tư mạo hiểm, chứng khoán và hạ tầng tài chính doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, khối ngân hàng truyền thống tăng tốc tái cơ cấu chiến lược nửa cuối năm, đồng thời siết quản trị tín dụng trước đà tăng trở lại của cho vay hộ gia đình.

Toss, KakaoPay và Naver Pay mới đây được phép sử dụng mạng xác thực tính hợp lệ của thẻ căn cước công dân do Chính phủ Hàn Quốc vận hành. Động thái này giúp các nền tảng tăng năng lực xác minh danh tính trong giao dịch tài chính phi đối mặt, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa gian lận.

Các doanh nghiệp tài chính điện tử cũng có thể đối chiếu ảnh trên thẻ căn cước và thông tin phát hành với dữ liệu của cơ quan nhà nước. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng mở tài khoản bằng giấy tờ giả và giảm rủi ro tội phạm tài chính.

Ở mảng đầu tư, Naver Pay đã ra mắt Npay Startup cùng Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc. Nền tảng này kết nối nhà đầu tư góp vốn, công ty quản lý quỹ và startup nhằm giảm bất cân xứng thông tin trên thị trường đầu tư mạo hiểm.

Trong khi đó, KakaoPay Securities đã được cấp giấy phép môi giới và tự doanh, qua đó mở rộng sang các nghiệp vụ cốt lõi của công ty chứng khoán truyền thống như bảo lãnh IPO, tham gia nghiệp vụ chào bán cổ phiếu và dịch vụ đăng ký mua chứng khoán.

Cuộc cạnh tranh ở kênh thanh toán trực tiếp cũng nóng lên. Toss và Naver Pay đang đẩy mạnh thanh toán bằng khuôn mặt, đồng thời mở rộng mạng lưới thiết bị và điểm chấp nhận thanh toán. Khi các nền tảng công nghệ dùng chung hạ tầng với tổ chức tài chính và mở rộng từ thanh toán sang đầu tư, ranh giới giữa big tech và khối tài chính truyền thống ngày càng mờ đi.

Song song với áp lực cạnh tranh từ fintech, các tập đoàn tài chính lớn đang rà soát lại chiến lược kinh doanh cho nửa cuối năm. KB Financial Group đã tổ chức workshop dành cho ban điều hành để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm ở các mảng quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư doanh nghiệp và AI.

Shinhan Bank công bố chiến lược nửa cuối năm theo định hướng “wide and deep”, tập trung mở rộng điểm chạm với khách hàng và tăng chiều sâu quan hệ giao dịch. Ngân hàng này cũng thúc đẩy đổi mới hoạt động bán hàng và vận hành dựa trên nền tảng Shinhan Super SOL cùng AI agent.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm thành lập, Shinhan Bank một lần nữa nhấn mạnh định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời đặt trọng tâm vào bảo vệ người tiêu dùng tài chính và tăng cường kiểm soát nội bộ để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Hana Financial Group cũng đã hoàn tất việc xây dựng trụ sở mới tại Cheongna, Incheon. Tập đoàn dự kiến chuyển dần khoảng 2.200 nhân sự từ 10 công ty thành viên, hình thành một trung tâm tài chính với quy mô khoảng 4.000 người nếu tính cả lực lượng đang hiện diện tại đây.

Ở mảng tín dụng, đà tăng của cho vay hộ gia đình đang mở rộng trở lại, buộc các ngân hàng thương mại nâng mức độ kiểm soát rủi ro. Trong tháng 6, tổng dư nợ cho vay hộ gia đình toàn hệ thống tăng 8.300 tỷ won; riêng khối ngân hàng tăng 7.600 tỷ won, cao hơn 700 tỷ won so với tháng trước. Dư nợ cho vay thế chấp nhà ở cũng tăng thêm 4.500 tỷ won.

Trước diễn biến này, KB Kookmin Bank đã hạ hạn mức tối đa đối với khoản vay mua nhà xuống còn 300 triệu won, trong khi Shinhan Bank tạm dừng tiếp nhận hồ sơ vay qua kênh môi giới. Xu hướng siết điều kiện tín dụng nội bộ vì vậy đang lan rộng trong toàn ngành.

Cùng lúc, nhà chức trách tài chính Hàn Quốc triển khai thêm các biện pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tại địa phương và đối với nhóm yếu thế. Một trong những giải pháp là mở rộng hiện diện tài chính offline thông qua hệ thống bưu điện, nơi sẽ đại diện cho 4 ngân hàng lớn trong tư vấn và tiếp nhận hồ sơ vay tín chấp cũng như chương trình New Hope Seed tại những khu vực bị thu hẹp mạng lưới chi nhánh ngân hàng.

Mô hình cho vay đồng tài trợ, theo đó ngân hàng địa phương và ngân hàng số cùng chia sẻ khâu thẩm định và cung ứng vốn, cũng đang được thúc đẩy nhằm nâng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương cũng như hộ kinh doanh cá thể.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, Post Office Insurance đã tích hợp Silson24 vào ứng dụng di động, cho phép khách hàng thực hiện từ tra cứu lịch sử khám chữa bệnh đến yêu cầu bồi thường ngay trên một nền tảng, không cần cài đặt thêm ứng dụng hay đính kèm hồ sơ riêng.

Về mặt quản lý, nhà chức trách tài chính đang kiểm tra hệ thống ứng phó sự cố CNTT và cơ chế kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tài chính cũng như big tech. Đồng thời, cơ quan quản lý chuẩn bị công bố phương án cải tổ toàn diện quy định tách mạng nhằm giảm rào cản đối với việc ứng dụng AI và điện toán đám mây trong ngành tài chính.

Khi cơ chế giao dịch 24 giờ trên thị trường ngoại hối đi vào vận hành, các công ty chứng khoán cũng được yêu cầu xây dựng cơ chế quản trị thường trực để ứng phó với biến động tỷ giá vào ban đêm, rủi ro thanh toán và nguy cơ sự cố hệ thống. Giới quan sát cho rằng dù quy định có được nới lỏng để mở rộng tài chính số, năng lực bảo đảm ổn định hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng vẫn phải được tăng cường tương xứng.

Trong bối cảnh biến động trên thị trường vốn gia tăng, nhà chức trách tài chính cũng đẩy nhanh việc hoàn thiện khung thể chế nhằm bảo vệ nhà đầu tư và siết lại trật tự thị trường. Việc vận hành thị trường ngoại hối 24 giờ làm tăng gánh nặng quản trị rủi ro tỷ giá và thanh toán ngoài giờ đối với các công ty chứng khoán. Cùng với đó, phương án nâng điều kiện niêm yết và tiêu chuẩn quản lý đối với ETF đòn bẩy một mã cũng đang được xem xét.

Sau một năm hoạt động, nhóm phản ứng chung chống thao túng giá cổ phiếu đã phát hiện hơn 10 vụ giao dịch không công bằng. Với các trường hợp niêm yết trùng lặp liên quan đến công ty con được tách ra theo hình thức chia tách vật chất, cơ quan chức năng cũng đang xem xét siết thủ tục lấy ý kiến cổ đông.

Định hướng của cơ quan quản lý ngày càng rõ hơn: tiếp tục duy trì đổi mới của thị trường tài chính, nhưng đồng thời kiểm soát sớm các rủi ro liên quan đến đòn bẩy quá mức, giao dịch không công bằng và nguy cơ suy yếu quản trị doanh nghiệp.

Ngoài các diễn biến trên, nhiều tập đoàn tài chính và ngân hàng cũng đang mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, đẩy mạnh tái cơ cấu nợ cho nhóm yếu thế, tăng đầu tư mạo hiểm và phát triển dịch vụ tài chính cho người cao tuổi.

KB Financial Group cho biết sẽ mở rộng hạ tầng an toàn công nghiệp và hiện diện tài chính tại Jeonbuk, đồng thời phối hợp với Korea SMEs and Startups Agency để hỗ trợ hạ tầng an toàn công nghiệp cho 950 doanh nghiệp nhỏ. KB Kookmin Bank cũng triển khai biện pháp giảm tối đa 90% tiền gốc đối với các khoản nợ xấu đặc thù của nhóm yếu thế.

Shinhan Financial Group đã thành lập quỹ mẹ đầu tư mạo hiểm quy mô 100 tỷ won, hướng tới các ngành tăng trưởng trong tương lai. Cùng với đó, Shinhan Bank nâng cấp dịch vụ “Shinhan Homebank”, mở rộng nội dung được thiết kế riêng cho khách hàng cao tuổi.

Hana Financial Group đang đưa trung tâm tài chính Cheongna vào vận hành toàn diện, đồng thời hỗ trợ bảo lãnh quy mô 100 tỷ won cho các doanh nghiệp bán dẫn trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện và thiết bị. Woori Financial Group cũng tham gia đào tạo nhân lực IT trẻ với sự góp mặt của 8 công ty thành viên, trong khi Woori Bank huy động 275 triệu USD thông qua phát hành trực tiếp trái phiếu ngoại tệ tại các điểm kinh doanh ở nước ngoài.

Khối ngân hàng số tiếp tục mở rộng nền tảng tăng trưởng dựa trên hợp tác tài chính số ở thị trường nước ngoài, cho vay hộ kinh doanh và dịch vụ tài chính đời sống. KakaoBank đang đẩy mạnh hợp tác với M Bank tại Mông Cổ; K Bank cho biết dư nợ cho vay hộ kinh doanh lũy kế đã vượt 5.000 tỷ won, trong đó riêng nửa đầu năm nay đã cung ứng 1.520 tỷ won. Toss Bank cũng tiếp tục mở rộng tệp khách hàng khi số người dùng thẻ ghi nợ đã vượt mốc 10 triệu.