Tín dụng hộ gia đình tại Hàn Quốc đang tăng với tốc độ mạnh nhất trong một năm, khiến nhiều ngân hàng đồng loạt siết điều kiện cho vay mua nhà bằng cách hạ trần tín dụng, dừng tiếp nhận hồ sơ qua môi giới và tạm ngưng bảo hiểm thế chấp. Song song đó, cơ quan quản lý tài chính cũng mở rộng giám sát sang nhóm ngân hàng địa phương sau khi đã làm việc với các ngân hàng thương mại.

Theo giới tài chính ngày 13/7, KB Kookmin Bank quyết định từ ngày 10/7 đến khi có thông báo mới sẽ áp trần tối đa 300 triệu won đối với khoản vay mua nhà trên toàn quốc.

Tại khu vực thủ đô và các khu vực chịu kiểm soát, hạn mức vay mua nhà được hạ từ tối đa 600 triệu won xuống còn 300 triệu won. Với nhà ở có giá trị trên 2,5 tỷ won, khoản vay tối đa chỉ còn 200 triệu won.

Ở các khu vực ngoài thủ đô và ngoài vùng kiểm soát, nơi trước đây chưa áp trần riêng, ngân hàng nay cũng áp hạn mức tối đa 300 triệu won. Tuy nhiên, một số khoản vay vẫn được loại trừ khỏi diện hạn chế, gồm vay trung gian, vay chi phí chuyển nhà, vay thanh toán phần còn lại, các khoản vay từ quỹ, Bo-geum-ja-ri Loan, cũng như khoản vay mua nhà và vốn phục vụ đấu giá dành cho nạn nhân lừa đảo thuê nhà.

Việc KB Kookmin Bank áp dụng chuẩn nội bộ thấp hơn cả mức trần 600 triệu won từng được áp cho khu vực thủ đô và vùng kiểm soát theo gói chính sách bất động sản công bố ngày 27/6 năm ngoái cho thấy xu hướng siết tín dụng trong ngành ngân hàng đang rõ nét hơn.

Shinhan Bank từ ngày 8/7 cũng đã dừng tiếp nhận hồ sơ vay thế chấp mua nhà mới qua kênh môi giới tín dụng. Động thái này nhằm chặn nhu cầu vay qua các kênh ngoài chi nhánh để kiểm soát tốc độ tăng tín dụng hộ gia đình.

Việc tạm ngưng bảo hiểm thế chấp cũng đang lan rộng trong ngành. Sau KB Kookmin Bank, Hana Bank, NH NongHyup Bank và BNK Kyongnam Bank, Shinhan Bank cũng ngừng nhận đăng ký mới bảo hiểm thế chấp từ ngày 10/7.

Tín dụng hộ gia đình tại ngân hàng tăng 760 tỷ won, cao nhất một năm

Các biện pháp hạn chế cho vay được đưa ra trong bối cảnh đà tăng tín dụng hộ gia đình tiếp tục mở rộng. Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính, tổng dư nợ hộ gia đình trên toàn hệ thống tài chính trong tháng trước tăng 830 tỷ won.

Riêng khối ngân hàng tăng 760 tỷ won, cao hơn 70 tỷ won so với tháng trước. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một năm, kể từ tháng 6 năm ngoái khi dư nợ tăng 620 tỷ won.

Trong đó, vay thế chấp mua nhà là yếu tố dẫn dắt đà tăng. Trên toàn hệ thống tài chính, dư nợ vay thế chấp mua nhà tăng từ 400 tỷ won trong tháng 5 lên 450 tỷ won trong tháng 6. Riêng tại khối ngân hàng, con số này tăng từ 320 tỷ won lên 430 tỷ won, tức tăng thêm 110 tỷ won.

Cơ quan quản lý tài chính cho rằng số lượng giao dịch nhà ở tăng gần đây sẽ được phản ánh vào giải ngân sau một thời gian nhất định, qua đó tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng dư nợ vay thế chấp trong thời gian tới.

Thông thường, sau khi ký hợp đồng mua bán nhà, phải mất khoảng 2-3 tháng khoản vay thế chấp mới được giải ngân. Vì vậy, các giao dịch phát sinh trước thời điểm kết thúc việc tạm hoãn áp thuế chuyển nhượng tăng nặng có thể sẽ tiếp tục phản ánh vào số liệu tín dụng trong thời gian tới.

Cơ quan quản lý mở rộng giám sát sang ngân hàng địa phương

Phạm vi quản lý nợ hộ gia đình của cơ quan quản lý tài chính hiện không còn giới hạn ở các ngân hàng thương mại, mà đã mở rộng sang nhóm ngân hàng địa phương.

Ngày 10/7, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã làm việc riêng với các ngân hàng địa phương để kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu quản lý nợ hộ gia đình và kế hoạch điều hành trong nửa cuối năm. Đây là động thái đáng chú ý bởi nhóm ngân hàng địa phương vốn không thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ như khối ngân hàng thương mại.

Theo thông tin từ thị trường, cơ quan quản lý đánh giá một số ngân hàng địa phương chưa kiểm soát đủ tốc độ tăng tín dụng hộ gia đình trong quý II. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng hộ gia đình được giao cho nhóm này trong năm nay bình quân vào khoảng 4%.

Dù quy mô dư nợ hộ gia đình tại các ngân hàng địa phương nhỏ hơn so với ngân hàng thương mại, tốc độ tăng nhanh có thể khiến họ sớm chạm trần mục tiêu quản lý cả năm. Trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ trần cho vay và siết kênh tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý cũng tính đến khả năng nhu cầu vay sẽ dịch chuyển sang nhóm ngân hàng địa phương, từ đó tăng cường giám sát.

Hiện cơ quan quản lý đang yêu cầu các tổ chức tài chính rà soát lại chiến lược kinh doanh nửa cuối năm, cùng kế hoạch quản lý theo tháng và theo quý, nhằm bảo đảm tuân thủ mục tiêu kiểm soát tín dụng hộ gia đình cho cả năm.

Khi các ngân hàng tiếp tục tự siết nguồn cung vay thế chấp và cơ quan quản lý mở rộng mạng lưới giám sát tới cả ngân hàng địa phương, điều kiện tiếp cận tín dụng hộ gia đình trong nửa cuối năm được dự báo sẽ còn chặt chẽ hơn.

Một đại diện ngành ngân hàng cho biết các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý tổng dư nợ, trong khi động thái tại khối ngân hàng địa phương vẫn chưa thực sự rõ ràng, nên cơ quan quản lý có thể đã yêu cầu làm việc riêng. Theo người này, đây cũng là bước đi mang tính phòng ngừa để chuẩn bị cho khả năng nhu cầu vay dịch chuyển và để kiểm tra việc thực hiện mục tiêu quản lý tại từng tổ chức.