Nvidia đang cho thấy quy mô ngày càng lớn của mảng hạ tầng mạng khi doanh thu bộ phận này trong quý II đạt 17,5 tỷ USD, vượt con số 17,3 tỷ USD của toàn bộ Cisco trong cùng kỳ, theo The Register ngày 31/10 (giờ địa phương).

Không chỉ tăng mạnh về doanh thu, Nvidia hiện còn dẫn đầu thị trường thiết bị Ethernet dành cho trung tâm dữ liệu, vượt lên trên các đối thủ khác.

Nền tảng của mảng kinh doanh này đến từ Mellanox, công ty mà Nvidia mua lại vào năm 2019 với giá 6,9 tỷ USD.

Sameh Boujelbene, nhà phân tích tại Dell'Oro Group, cho rằng thành công của Nvidia đến từ quyết định kết hợp năng lực tính toán với hạ tầng mạng trong một kiến trúc thống nhất. Theo ông, khách hàng đang ưu tiên kiến trúc tích hợp của Nvidia vì được tối ưu cho các khối lượng công việc AI.

Theo đánh giá của ông Boujelbene, mảng mạng của Nvidia đã trải qua hai đợt tăng trưởng mạnh. Đợt đầu diễn ra trong năm 2023, sau khi ChatGPT ra mắt. Đợt thứ hai kéo dài trong giai đoạn 2024-2025, khi các hệ thống dùng GPU Blackwell được xuất xưởng với quy mô lớn.

Trong giai đoạn này, siêu máy tính Colossus do Elon Musk thúc đẩy cùng các cụm huấn luyện của Meta đã triển khai trên diện rộng switch Ethernet Spectrum-X của Nvidia.

Các rack GB200 NVL72 dựa trên Blackwell cũng góp phần thúc đẩy doanh thu NV Switch. Mỗi rack được bán ra đi kèm 9 khay NV Switch. Ông Boujelbene ước tính NV Switch hiện đóng góp khoảng 1/3 doanh thu mảng mạng của Nvidia, trong khi cách đây hai năm, tỷ trọng này gần như bằng 0.

Nvidia cũng mở công nghệ kết nối của mình cho các công ty thiết kế chip bên ngoài thông qua NVLink Fusion. Marvell, Qualcomm, Arm, Fujitsu và MediaTek đều đã công bố kế hoạch sử dụng công nghệ này.

Do các dòng chip nói trên cũng cần đến NV Switch, NVLink Fusion được xem là yếu tố hỗ trợ thêm cho mảng mạng của Nvidia. Theo ông Boujelbene, đây là chiến lược nhằm mở rộng phần chi tiêu dành cho hạ tầng mạng AI, kể cả tại các cụm không sử dụng GPU của Nvidia.