KB Kookmin Bank cho biết đã hoàn tất đợt phát hành covered bond bền vững bằng euro trị giá 650 triệu euro vào ngày 14/9. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, với spread chốt ở mức 24 điểm cơ bản, thấp hơn 12 điểm cơ bản so với đợt phát hành cùng kỳ hạn của năm ngoái.

Theo thông tin ngân hàng công bố ngày 15/9, đây là covered bond bằng euro áp dụng cơ chế truy đòi kép. Lãi suất phát hành là 3,625%, tương đương mức mid-swap euro kỳ hạn 4 năm cộng 24 điểm cơ bản.

KB Kookmin Bank cho biết đây là đợt phát hành covered bond bền vững bằng euro có quy mô lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại Hàn Quốc.

Đợt phát hành ghi nhận lực cầu từ nhà đầu tư tổ chức gấp khoảng 1,5 lần lượng chào bán. Mức spread 24 điểm cơ bản cũng thấp hơn đáng kể so với 36 điểm cơ bản của đợt covered bond cùng kỳ hạn phát hành năm ngoái, đồng thời là mức thấp nhất trong các đợt covered bond bằng euro mà KB Kookmin Bank từng triển khai.

Ngân hàng bắt đầu phát hành covered bond bằng euro từ tháng 7/2020 và duy trì đều đặn hoạt động này hằng năm trên thị trường châu Âu. Đầu tháng này, KB Kookmin Bank đã tổ chức chương trình non-deal roadshow (NDR) tại Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ, gặp gỡ hơn 12 nhà đầu tư tổ chức, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu và các tổ chức quốc tế.

Covered bond lần này được bảo đảm bằng các tài sản chất lượng cao, trong đó có các khoản vay thế chấp nhà ở do KB Kookmin Bank nắm giữ. Hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P và Fitch đã chấm mức AAA cho lô trái phiếu này.

Trái phiếu được phát hành dưới dạng trái phiếu bền vững. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các dự án xanh và xã hội thuộc khung tài chính bền vững của KB Kookmin Bank.

Các đơn vị đồng thu xếp phát hành gồm BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB (CA-CIB), ING, KB Securities và Societe Generale. DZ Bank tham gia với vai trò đồng thu xếp phụ.

Đại diện KB Kookmin Bank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng nền tảng nhà đầu tư tại châu Âu, qua đó nới rộng cơ sở nhà đầu tư cho covered bond của Hàn Quốc.