DB Financial Investment ngày 4/9 cho biết đã quyết định nâng quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng lên tối đa 2.000 tỷ won sau khi đợt dựng sổ thu hút lượng đăng ký mua từ nhà đầu tư tổ chức cao gấp 4,4 lần quy mô dự kiến.

Theo DB Financial Investment, trong phiên dựng sổ ngày 2/9 đối với lô trái phiếu không bảo đảm, kế hoạch huy động 1.500 tỷ won đã nhận được 6.600 tỷ won lệnh mua hợp lệ.

Sau kết quả tích cực này, DB Financial Investment nâng quy mô phát hành từ 1.500 tỷ won lên mức tối đa 2.000 tỷ won.

Xét theo kỳ hạn, lô trái phiếu 1,5 năm có giá trị chào bán 700 tỷ won ghi nhận 3.400 tỷ won đăng ký mua. Lô kỳ hạn 3 năm, quy mô 800 tỷ won, nhận 3.200 tỷ won đăng ký từ các nhà đầu tư tổ chức.

Lợi suất phát hành cũng được xác định thấp hơn mức lợi suất tham chiếu ở cả hai kỳ hạn. Cụ thể, biên độ của kỳ hạn 1,5 năm là âm 3bp, còn kỳ hạn 3 năm là âm 7bp. Một điểm cơ bản (bp) tương đương 0,01 điểm phần trăm.

DB Financial Investment cho rằng kết quả trên phản ánh khả năng thu hút vốn từ khối tổ chức của doanh nghiệp ngay cả khi lãi suất toàn cầu biến động và tâm lý đầu tư trên thị trường trái phiếu suy yếu. Công ty cho biết yếu tố này đến từ kết quả kinh doanh cũng như nền tảng tài chính của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, DB Financial Investment ghi nhận lợi nhuận hoạt động hợp nhất năm 2025 đạt 116,7 tỷ won. Riêng nửa đầu năm nay, con số này đạt 77,8 tỷ won. Công ty cho biết đang tiếp tục kiểm soát rủi ro liên quan đến tài trợ dự án bất động sản (PF), đồng thời cải thiện khả năng sinh lời.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để thanh toán các khoản giấy nợ điện tử ngắn hạn đến hạn. Theo doanh nghiệp, mục tiêu là giảm tỷ trọng vốn huy động ngắn hạn, kéo dài kỳ hạn nợ và qua đó hạ bớt áp lực từ biến động lãi suất.

DB Financial Investment cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa kênh huy động vốn. Sau đợt phát hành chứng khoán vốn lai vào tháng 6, công ty tiếp tục triển khai đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng lần này.

Đại diện DB Financial Investment cho biết sau đợt phát hành chứng khoán vốn lai thành công hồi tháng 6, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng cũng nhận được lực cầu mạnh. Doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn huy động để nâng năng lực cạnh tranh và tăng khả năng ứng phó với biến động thị trường trên các mảng kinh doanh.