随着AI数据中心用电需求迅速攀升，燃气轮机供应不足正成为新的基础设施瓶颈。天然气发电项目所需设备供给跟不上需求，数据中心的供电安排和项目建设进度都可能受到影响。
据Gigazine当地时间24日（下同）报道，除半导体、内存和存储之外，电力供应也一直被视为AI基础设施建设的关键掣肘。近期，部分AI企业为压低长期用电成本，开始在自有园区或土地上配套建设天然气发电设施。BloombergNEF统计显示，已建成或正在建设这类发电设施的数据中心项目约有100个。PwC则预计，到2035年，AI行业的天然气消耗量将增至目前的5倍以上。
从设备端看，燃气轮机供应紧张态势已经显现。GE Vernova在2026年7月22日的业绩说明会上表示，即使现在下单大型燃气轮机，最早也要到2031年才能交付。该公司还称，到2026年底，2031年相关产能预计已有过半被预订并签约。
Siemens Energy表示，其设备交付周期已超过3年。Mitsubishi Heavy Industries也称，在2026年3月至6月签下的项目，将于2028年至2030年分批交付，公司目前正对拟承接项目进行筛选。与此同时，发电设备价格也持续攀升，2025年较2023年水平已翻了一番。
需求端的增长更为迅猛。Goldman Sachs预计，美国数据中心用电需求将从2025年的31GW增至2026年的41GW，并在2027年进一步升至66GW。供给方面，该机构预计新增供电容量将在2025年、2026年和2027年分别达到8.5GW、13.6GW和36.3GW。
不过，上述供给扩张预期能否如期落地仍存在不确定性。GE Vernova目前燃气轮机年产能约为20GW，其中可分配给数据中心的产能占比仅约五分之一。
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Hyunwoo Choo
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