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AI & Enterprise
AI服务器业务爆发，Dell营收创近年最快增速，盘后一度飙升38%
受AI服务器业务强劲增长推动，Dell Technologies创2018年重新上市以来最快季度营收增速。第一季度营收为438.4亿美元，经调整后每股收益4.86美元，均好于市场预期；其中AI服务器营收达161亿美元，同比增长757%，公司并将全年AI服务器收入预期上调至至少600亿美元。受业绩提振，Dell股价在盘后交易中一度上涨38%。
Industry
NVIDIA H100租用价格半年上涨40%，HBM与DRAM供应持续吃紧
研究机构指出，NVIDIA H100租用价格在过去6个月上涨约40%，新增投放资源已售罄，按需租用资源也明显趋紧。随着AI工作负载快速增长，AI服务器零部件价格持续上行，HBM与DRAM供需矛盾进一步加剧。券商预计，内存合同价涨势可能延续至四季度，Samsung Electronics与SK hynix的盈利弹性因此受到市场关注。
Industry
SemiAnalysis：2026年内存支出占超大规模云资本开支比重或升至30%
SemiAnalysis预计，在AI需求带动下，2026年内存支出在超大规模云厂商和数据中心运营商资本开支中的占比将升至约30%，明显高于2023年至2024年约8%的水平，并有望在2027年继续上升。该机构同时判断，DRAM和LPDDR5价格仍将走高，HBM供需紧张或延续至2027年。
