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Industry
TSMC、Samsung Electronics、SK hynix在MSCI新兴市场指数合计权重超30%，市场警惕半导体权重过度集中
TSMC、Samsung Electronics和SK hynix在MSCI新兴市场指数中的合计权重已超过30%，指数表现对少数AI半导体龙头的依赖度进一步上升。随着AI半导体板块走弱，全球资管机构正将配置范围扩大至中国、印度以及消费、能源等领域。尽管新兴市场资金流入仍在延续，但分散配置趋势正在升温。
AI & Enterprise
Uber、Microsoft收紧AI支出，按任务选模型成企业新趋势
随着AI支出持续攀升，越来越多企业开始加强成本管理，并采用“混用模型”策略：根据任务复杂度搭配不同模型，以降低对最新高价模型的依赖。Uber、Microsoft已开始重新审视员工AI开支；Coinbase首席执行官Brian Armstrong则预计，未来12至18个月内，80%的工作负载将转向成本更低的模型。
AI & Enterprise
Gartner：Token单价大跌，企业AI总成本未必同步下降
Gartner指出，到2030年，1万亿参数大语言模型的推理成本有望较2025年下降90%以上，成本效率最高可达到2022年初期同类模型的100倍。不过，AI Agent在单项任务中的Token消耗通常为传统聊天机器人的5倍至30倍。随着使用量增长快于单价下行，企业AI总成本未必会同步走低。