Quỹ chủ lực Ark Innovation ETF (ARKK) của Ark Invest đã nâng tỷ trọng tại SpaceX và Circle, qua đó đưa hai khoản đầu tư này vào nhóm 10 vị thế lớn nhất danh mục.

Theo Decrypt ngày 6/8 (giờ địa phương), SpaceX hiện chiếm 4,73% danh mục ARKK, còn Circle chiếm 3,90%. Đây là hai khoản đầu tư trọng điểm trong chiến lược của Cathie Wood.

Dữ liệu danh mục cho thấy SpaceX là khoản nắm giữ lớn thứ 5 của ARKK, với giá trị khoảng 282 triệu USD. Circle đứng thứ 8, tương đương khoảng 233 triệu USD. Cùng với Tesla, Coinbase, Robinhood, OpenAI, BitMine và Palantir, hai cái tên này nằm trong nhóm nắm giữ hàng đầu của quỹ.

Động thái trên nối tiếp chuỗi gia tăng tỷ trọng gần đây của Ark Invest. Sau khi hai doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II, công ty tiếp tục mua thêm thông qua nhiều quỹ ETF. Theo dữ liệu giao dịch được công bố, Ark Invest đã mua 181.830 cổ phần SpaceX thông qua 4 quỹ ETF, trong đó có ARKK. Với Circle, công ty mua thêm 273.343 cổ phiếu qua ARKK và hai quỹ khác. Tính theo giá đóng cửa, quy mô mua vào lần lượt khoảng 20 triệu USD và 17,3 triệu USD.

Giới đầu tư đặc biệt chú ý đến kết quả kinh doanh quý II cũng như thời điểm Ark Invest đẩy mạnh mua vào. Circle cho biết doanh thu và thu nhập từ dự trữ trong quý II đạt 701 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA điều chỉnh đạt 143 triệu USD, tăng 8%. Lượng USDC lưu hành tăng 19%, lên 73,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch on-chain tăng 151%, đạt 14,8 nghìn tỷ USD. Dù vậy, cổ phiếu Circle hầu như không biến động đáng kể sau báo cáo kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, giá trị khoản đầu tư vào SpaceX giảm 13,6% dù doanh thu quý tăng 92%, lên 7,8 tỷ USD. Nhà đầu tư tập trung vào kế hoạch chi tiêu vốn 18,4 tỷ USD, khi ban lãnh đạo cho biết khoản tiền này sẽ được dùng để mở rộng năng lực AI. Vì vậy, thị trường phản ứng mạnh hơn với kế hoạch đầu tư vốn lớn so với đà tăng doanh thu.

Diễn biến này cũng trùng với đợt cơ cấu danh mục gần đây của Ark Invest. Cuối tháng 7, công ty đã giảm tỷ trọng tại BitMine, Robinhood, Block và Bullish. Ở chiều ngược lại, Ark Invest mua thêm Coinbase và Circle với tổng giá trị khoảng 43,5 triệu USD, đồng thời rót thêm khoảng 14,5 triệu USD vào SpaceX.

Qua đó, định hướng đầu tư của Ark Invest ngày càng rõ nét. Việc SpaceX và Circle vươn lên nhóm nắm giữ lớn nhất cho thấy ARKK vẫn duy trì chiến lược tập trung vào AI, tiền mã hóa, fintech và các cổ phiếu công nghệ. Circle gia tăng hiện diện nhờ đà mở rộng của stablecoin và thanh toán on-chain, trong khi SpaceX tiếp tục là khoản đặt cược dài hạn của Ark Invest bất chấp áp lực từ kế hoạch chi tiêu vốn lớn.