Intel đang cho thấy bước tiến rõ hơn trong mảng foundry khi liên tiếp được nhắc tên trong các đơn hàng từ nhóm công ty công nghệ lớn của Mỹ. Tesla đã chọn Intel để sản xuất chip AI trên tiến trình 14A, trong khi Google được cho là chuyển một phần sản lượng bộ xử lý Tensor, hay chip TPU, sang hãng này. Diễn biến mới làm gia tăng sức ép cạnh tranh lên Samsung, trong bối cảnh TSMC đối mặt với nút thắt công suất và Washington đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất chip trong nước.

Sự dịch chuyển của thị trường foundry bắt nguồn từ giới hạn năng lực sản xuất của TSMC. Nhu cầu chip AI từ Nvidia và AMD dồn mạnh về nhà sản xuất Đài Loan khiến thời gian giao hàng kéo dài, đồng thời chi phí sử dụng các tiến trình tiên tiến tăng lên. Khi các khách hàng lớn tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Samsung Electronics từng được xem là lựa chọn thay thế đáng chú ý.

Đây cũng là bối cảnh Samsung Foundry gần đây giành được một số đơn hàng như chip AI chuyên cho suy luận, chip tự lái của Nvidia, cùng sản lượng từ Tesla và Apple, trong nỗ lực hướng tới mục tiêu có lãi.

Tuy nhiên, khoảng trống mà Samsung kỳ vọng khai thác nay đang bị Intel chen vào. Động lực lớn nhất đến từ chính sách ưu tiên sản xuất trong nước của Mỹ. Bên cạnh các khoản trợ cấp theo CHIPS Act, chính phủ Mỹ còn trực tiếp nắm cổ phần Intel, qua đó củng cố vai trò của tập đoàn này như một doanh nghiệp mang tính chiến lược quốc gia.

Sau khi thu hút được Microsoft làm khách hàng, Intel tiếp tục lôi kéo thêm Tesla và Google trong năm nay. Apple cũng được nhắc đến như một khách hàng tiềm năng của Intel trong xu hướng giảm phụ thuộc vào Đài Loan.

Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Intel để giành đơn hàng từ các tập đoàn công nghệ Mỹ như Nvidia, Tesla và Apple được đánh giá là khó tránh khỏi. Việc khách hàng Mỹ ưu tiên một đối tác trong nước thay vì Samsung là yếu tố bất lợi với nhà sản xuất Hàn Quốc. Chủ trương nội địa hóa sản xuất của Mỹ, dưới danh nghĩa bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, đang dần được phản ánh vào các quyết định thương mại của Apple, Tesla và Google.

Intel đồng thời tăng tốc củng cố năng lực vận hành, vốn từng bị xem là điểm yếu. Tập đoàn đã bổ nhiệm Lee Seok-hee, cựu chủ tịch SK On, làm Phó chủ tịch cấp cao mảng foundry, phụ trách đóng gói tiên tiến, tích hợp hệ thống, cũng như phát triển và sản xuất công nghệ back-end. Mảng front-end do Phó chủ tịch cấp cao Naga Chandrasekaran đảm trách, qua đó hình thành mô hình vận hành tách biệt giữa khâu trước và khâu sau.

Intel cũng dự kiến vận hành một đơn vị kinh doanh độc lập chuyên về đóng gói tiên tiến, đồng thời mở rộng các công nghệ như EMIB-T và HBI sang sản xuất hàng loạt.

Ở chiều ngược lại, chiến lược ứng phó của Samsung Electronics nhiều khả năng sẽ tiếp tục xoay quanh lợi thế công nghệ. Samsung hiện là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới đồng thời sở hữu năng lực foundry, HBM và đóng gói tiên tiến. Giải pháp trọn gói từ thiết kế chip, tích hợp bộ nhớ đến đóng gói, cùng với việc ổn định tỷ lệ thành phẩm của tiến trình GAA 3 nm và 2 nm, được xem là những đòn bẩy quan trọng để hấp thụ nhu cầu đang chờ tại TSMC.

Nhà máy của Samsung tại Taylor, bang Texas, cũng có thể trở thành cứ điểm để đón đầu nhu cầu “Made in USA”.

Hướng đi này dự kiến sẽ lộ rõ hơn tại SAFE Forum 2026 và Samsung Foundry Forum 2026, dự kiến tổ chức ngày 1/7 tại trụ sở Seocho ở Seoul. Đây là sự kiện thường niên để Samsung Electronics chia sẻ với khách hàng và đối tác về công nghệ mới nhất cũng như lộ trình phát triển mảng foundry.

Diễn đàn sẽ mở đầu bằng phần trình bày của Shin Jong-shin, lãnh đạo bộ phận phát triển nền tảng thiết kế, về tình hình kinh doanh foundry. Sau đó là các phiên kỹ thuật thực hành liên quan đến thư viện và hỗ trợ thiết kế cho khách hàng. Việc CEO Park Seong-hyun của công ty thiết kế chip AI Rebellions và đại diện Siemens EDA tham gia với tư cách diễn giả cũng cho thấy Samsung muốn củng cố hệ sinh thái foundry, nơi mức độ hợp tác với đối tác có thể quyết định thành bại.

Một trong những nội dung được chú ý nhất là lộ trình các tiến trình tiên tiến dưới 2 nm và khả năng mở rộng đơn hàng từ nhóm khách hàng công nghệ lớn. Gần đây, Han Jin-man, Chủ tịch mảng foundry của Samsung, cho biết việc chuyển sang có lãi vào năm tới có thể không dễ, nhưng khả năng đạt lợi nhuận vào năm 2028 là cao. Trong bối cảnh Intel nhấn mạnh lợi thế “an toàn địa chính trị” của Mỹ, những gì Samsung đưa ra tại diễn đàn lần này được xem là có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ cải thiện lợi nhuận của mảng foundry.