Hanwha Solutions ngày 25/6 cho biết đang đẩy nhanh kế hoạch tự huy động vốn để bù phần vốn thiếu sau khi thu hẹp quy mô tăng vốn. Theo đó, công ty đã phát hành 3.000 tỷ won cổ phiếu ưu đãi hoàn lại chuyển đổi (RCPS) thông qua pháp nhân EPC tại Mỹ thuộc mảng Qcells, đồng thời tiếp tục chứng khoán hóa khoản tín dụng thuế AMPC để tăng thanh khoản và cải thiện cơ cấu tài chính.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để bù phần thiếu hụt phát sinh do kế hoạch tăng vốn bị thu hẹp, đồng thời hỗ trợ củng cố nền tảng tài chính.

RCPS là loại cổ phiếu ưu đãi đi kèm quyền hoàn lại khi đáo hạn và quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Tùy theo điều kiện cụ thể, công cụ này có thể được ghi nhận là vốn chủ sở hữu theo chuẩn mực kế toán, qua đó giúp cải thiện quy mô vốn.

Pháp nhân Qcells EPC là đơn vị trực tiếp triển khai các dự án điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tại Mỹ. Năm 2024, đơn vị này từng ký hợp đồng cung cấp mô-đun và hợp đồng EPC với Microsoft.

Song song với đó, Hanwha Solutions cũng tiếp tục chứng khoán hóa khoản tín dụng thuế sản xuất tiên tiến (AMPC) với tổng quy mô 220,3 triệu USD, gồm 120,3 triệu USD cho năm 2025 và 100 triệu USD cho năm 2026. Công ty cho biết đã sớm chuyển đổi toàn bộ 373,7 triệu USD AMPC phát sinh thành tiền mặt nhằm tăng thanh khoản.

Theo doanh nghiệp, các khoản tín dụng thuế phát sinh từ Solar Hub - tổ hợp sản xuất điện mặt trời tích hợp lớn nhất Bắc Mỹ - đang được thị trường thừa nhận là một loại tài sản có giá trị thực tế.

Trước đó, Hanwha Solutions đã giảm quy mô tăng vốn từ 2.400 tỷ won xuống 1.700 tỷ won nhằm bảo vệ giá trị cổ đông. Phần thiếu 700 tỷ won sẽ được bù đắp thông qua các biện pháp tự huy động vốn.

Sau đợt phát hành RCPS trị giá 3.000 tỷ won, công ty dự kiến huy động thêm 4.000 tỷ won thông qua chứng khoán hóa tài sản đầu tư và bán quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ.

CFO Lee Jae-bin cho biết công ty sẽ sớm hoàn tất gói tự huy động vốn quy mô 7.000 tỷ won để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai. Ông nói thêm doanh nghiệp sẽ nỗ lực để được thị trường định giá phù hợp và tối đa hóa giá trị cho cổ đông.