Việc Chính phủ Hàn Quốc tăng cường kiểm soát cho vay hộ gia đình đang tạo áp lực trực tiếp lên mô hình kinh doanh của nhiều fintech vừa và nhỏ, vốn phụ thuộc lớn vào dịch vụ môi giới qua các nền tảng so sánh khoản vay. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng từ mảng này thu hẹp, nhiều doanh nghiệp đang đẩy nhanh chiến lược mở rộng sang dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ cho doanh nghiệp.

Theo giới tài chính, ngày 22/6, Woori Bank đã ngừng tiếp nhận hồ sơ vay tín chấp mới và vay chuyển đổi thông qua các nền tảng so sánh khoản vay như Kakao Pay, Naver Pay, Pinda, Toss và BankSalad từ ngày 12/6. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động cho vay hộ gia đình bị siết chặt hơn. Dù các sản phẩm tài chính dành cho nhóm thu nhập thấp không thuộc diện áp dụng, việc thu hẹp số lượng sản phẩm phân phối vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội môi giới của các nền tảng.

Mô hình của các nền tảng so sánh khoản vay chủ yếu là kết nối sản phẩm tài chính với khách hàng và thu phí khi khoản vay được giải ngân. Vì vậy, khi tín dụng bị kiểm soát chặt hơn, quy mô giải ngân qua kênh nền tảng cũng có nguy cơ giảm theo. So với các nền tảng lớn có nguồn thu đa dạng từ thanh toán, quảng cáo hay chứng khoán, những công ty có tỷ trọng doanh thu cao từ môi giới vay được cho là sẽ chịu tác động mạnh hơn.

Trước áp lực này, các fintech đang tăng tốc đa dạng hóa hoạt động, tập trung vào dữ liệu, AI và dịch vụ B2B nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ môi giới vay.

Pinda là một trong những doanh nghiệp tích cực nhất trong quá trình chuyển hướng này. Công ty đang tái cơ cấu mô hình kinh doanh quanh hai trụ cột gồm kế hoạch thâu tóm một ngân hàng tiết kiệm và mở rộng dịch vụ dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo Pinda, công ty gần đây đang xúc tiến thương vụ mua lại Daewon Savings Bank. Nếu thương vụ hoàn tất, Pinda sẽ không còn dừng ở vai trò nền tảng so sánh khoản vay, mà có thêm cơ sở để mở rộng dịch vụ tài chính trên nền giấy phép ngân hàng tiết kiệm. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện chiến lược sau sáp nhập trong nửa cuối năm, sau khi hoàn tất quy trình phê duyệt của cơ quan quản lý tài chính.

Pinda cũng đã hợp tác với Upstage để phát triển nền tảng AI agent cho lĩnh vực tài chính. Trong dự án này, Pinda cung cấp dữ liệu tài chính, năng lực thẩm định của chuyên gia và tư vấn tuân thủ, còn Upstage phụ trách phát triển mô hình AI chuyên biệt cho tài chính dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Solar. Gắn với thương vụ mua lại ngân hàng tiết kiệm, Pinda kỳ vọng AI sẽ trở thành một trụ cột trong các dịch vụ tài chính không cần gặp mặt trực tiếp.

Trong khi đó, BankSalad đang mở rộng mảng mydata tài chính sang dữ liệu sức khỏe và bảo hiểm.

Hiện công ty cung cấp dịch vụ mydata sức khỏe ứng dụng AI, đồng thời triển khai công cụ phân tích quyền lợi bảo hiểm bằng AI. Trong thời gian tới, BankSalad dự kiến bổ sung chức năng phân tích tiêu dùng, chi tiêu và đầu tư thông qua dịch vụ quản lý tài sản AI mang tên tạm thời là AI Topping+. Chiến lược của công ty là không chỉ dừng ở quản lý tài sản tài chính, mà còn kết hợp dữ liệu sức khỏe và bảo hiểm để kéo dài thời gian tương tác với người dùng và tăng doanh thu từ môi giới bảo hiểm.

BankSalad cũng đang xem xét đẩy nhanh kế hoạch tham gia mảng mydata y tế, với kỳ vọng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa thông qua kết nối dữ liệu y tế.

PFCT trước đó cũng đã mở rộng năng lực chấm điểm tín dụng tích lũy từ mảng tài chính P2P tiêu dùng sang giải pháp quản trị rủi ro bằng AI dành cho các tổ chức tài chính.

Sản phẩm Airpack của PFCT là giải pháp B2B hỗ trợ chấm điểm tín dụng bằng dữ liệu thay thế, xây dựng chiến lược cho vay và giám sát vận hành. Công ty cho biết đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế. Sau Việt Nam, PFCT đã ký hợp đồng cung cấp Airpack cho tổ chức tài chính Finance One tại Australia và dự kiến tiếp tục tập trung vào mảng này.

Nhìn rộng hơn, các hướng kinh doanh mới của ngành fintech đang mở rộng từ dữ liệu và tệp khách hàng tích lũy được trong quá trình kết nối sản phẩm tài chính bán lẻ sang các lĩnh vực như giải pháp doanh nghiệp, dịch vụ tài chính trên nền giấy phép và chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào môi giới vay, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng từ những năng lực sẵn có.

Một đại diện trong ngành nhận định, nếu chỉ dựa vào môi giới vay, dư địa tăng trưởng của fintech sẽ ngày càng hạn chế. Theo người này, xu hướng xây dựng danh mục kinh doanh đa trụ cột sẽ tiếp tục rõ nét hơn, trong đó các mô hình dựa trên dữ liệu và công nghệ để nâng tiện ích cho người tiêu dùng tài chính sẽ ngày càng đa dạng.