Google và Amazon đang tăng tốc thương mại hóa chip AI tự phát triển cho khách hàng bên ngoài hệ sinh thái cloud, thay vì chỉ sử dụng trong hạ tầng cloud nội bộ. Động thái này cho thấy hai ông lớn công nghệ đang từng bước mở rộng thị phần trong thị trường chip AI, lĩnh vực lâu nay do Nvidia thống trị.

Theo The Wall Street Journal, Google đang đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái chip AI TPU (Tensor Processing Unit) và sẵn sàng dùng cả công cụ tài chính để thúc đẩy bán hàng. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin Amazon Web Services (AWS) đang thảo luận kế hoạch bán chip AI Trainium cho các công ty vận hành trung tâm dữ liệu bên ngoài.

WSJ cho biết Google dự kiến cung cấp TPU cho dự án Lake Mariner, một cụm trung tâm dữ liệu AI đang được xây dựng ở phía tây bang New York, theo mô hình có hỗ trợ tài chính. Google đã cấp bảo lãnh tài chính trị giá 3,2 tỷ USD cho dự án này.

Theo nguồn tin của WSJ, các đơn vị phát triển Lake Mariner sẽ cung cấp năng lực tính toán dựa trên hàng nghìn TPU của Google cho startup AI Anthropic.

Mô hình bán chip đi kèm hỗ trợ tài chính vốn là chiến lược Nvidia thường sử dụng để mở rộng nhu cầu đối với GPU. Nay, Google cũng đang đi theo hướng tương tự để tăng tốc thương mại hóa chip AI.

WSJ cho biết sau đợt tái cơ cấu ban lãnh đạo mảng cloud, áp lực nội bộ tại Google trong việc đẩy nhanh hoạt động kinh doanh chip AI đã gia tăng.

Gần đây, Google cũng công bố kế hoạch thành lập liên doanh cloud AI với Blackstone, sử dụng TPU. Đây được xem là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay trong nỗ lực đưa chip do Google tự phát triển ra thị trường. Liên doanh này đặt mục tiêu vận hành công suất điện 500 megawatt vào năm 2027, tương đương mức tiêu thụ của một thành phố cỡ trung bình, trước khi tiếp tục mở rộng quy mô.

Google sẽ cung cấp cho liên doanh TPU cùng phần cứng, phần mềm và các dịch vụ liên quan. Tháng 4, công ty cũng giới thiệu bộ xử lý mới được tối ưu cho suy luận AI. Trước đó, Google đã ký các thỏa thuận quy mô lớn để cung cấp TPU cho Anthropic và Meta.

Google đã phát triển TPU từ nhiều năm trước, khi sớm dự báo tình trạng khan hiếm năng lực tính toán cho AI. Ban đầu, dòng chip này chủ yếu phục vụ huấn luyện mô hình và các dịch vụ nội bộ, sau đó được cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp thông qua Google Cloud. Gần đây, Google tiếp tục mở rộng phạm vi bán TPU sang cả các công ty vận hành hạ tầng nằm ngoài hệ sinh thái cloud của mình.

So với nhiều công ty khác trong ngành, Google được xem là ít phụ thuộc hơn vào Nvidia. Trong bối cảnh nguồn cung chip AI vẫn không theo kịp nhu cầu, nhiều doanh nghiệp AI được cho là thận trọng trong quan hệ với Nvidia, đặc biệt là về khả năng tiếp cận GPU.

Adam Fisher, đối tác tại Bessemer Venture Partners, cho biết một số nhà cung cấp cloud mới lo ngại có thể bị bất lợi trong phân bổ GPU Nvidia hoặc bị siết hạn mức cung ứng. Theo ông, đó là lý do họ chưa thể từ bỏ mô hình mua trọn bộ phần cứng từ Nvidia, tình trạng mà thị trường gọi là “Jensen jail”.

WSJ nhận định trước đây nhiều doanh nghiệp thường tránh đối đầu trực diện với Nvidia vì e ngại ảnh hưởng của CEO Jensen Huang. Tuy nhiên, khi tình trạng thiếu hụt tài nguyên tính toán ngày càng nghiêm trọng, những tổ chức như Blackstone cũng bắt đầu hợp tác với Google.

Ở chiều ngược lại, chiến lược mở rộng chip AI tự phát triển của AWS cũng đang trở nên rõ ràng hơn. Theo Bloomberg, AWS hiện thảo luận phương án bán chip AI Trainium cho các công ty khác.

Trước đó, trong thư thường niên gửi cổ đông hồi tháng 4, CEO Amazon Andy Jassy cho biết nhu cầu đối với chip AI của công ty đang ở mức rất cao và Amazon đã tính đến khả năng bán ra thị trường. Ông nói nếu mảng chip được vận hành như một doanh nghiệp độc lập và bán toàn bộ sản lượng hằng năm cho cả AWS lẫn khách hàng bên ngoài, doanh thu thường niên có thể đạt khoảng 50 tỷ USD.

Andy Jassy đồng thời nhấn mạnh tiềm năng bán chip cho bên thứ ba là rất lớn, do nhu cầu trên thị trường đang tăng mạnh. Dù vậy, mức doanh thu 50 tỷ USD mà ông đề cập vẫn thấp hơn rất nhiều so với Nvidia, nhưng tương đương doanh thu thường niên của Intel.