Thị trường SSD bán lẻ trong nửa đầu năm nay đã thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh nguồn cung NAND flash được ưu tiên cho trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu từ khối OEM tăng nhanh.

Theo Gigazine ngày 17/6, ông Nelson Duan, Phó chủ tịch Silicon Motion, cho biết “thị trường SSD bán lẻ gần như đã biến mất”. Nhận định này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu đầu ra của thị trường hơn là việc nhu cầu SSD của người dùng cuối biến mất hoàn toàn.

Cụ thể, ông Duan cho biết đầu ra của bộ điều khiển SSD do Silicon Motion cung cấp cho các nhà sản xuất mô-đun đang chuyển mạnh từ sản phẩm bán lẻ sang SSD dành cho OEM. Phần lớn sản lượng sử dụng bộ điều khiển của công ty hiện được đưa vào các ổ SSD thành phẩm cung cấp cho các hãng sản xuất PC.

Nguyên nhân chính đến từ việc nguồn cung NAND flash đang được tái phân bổ. Khi các nhà sản xuất NAND cắt giảm lượng hàng dành cho PC và thị trường tiêu dùng, đồng thời ưu tiên nhiều hơn cho sản phẩm phục vụ trung tâm dữ liệu, các hãng PC trở nên khó mua trực tiếp NAND hoặc SSD từ chính các nhà sản xuất bộ nhớ.

Theo ông Duan, sự thay đổi này đang buộc các hãng PC điều chỉnh chiến lược mua hàng. Thay vì phụ thuộc nhiều vào nguồn cung trực tiếp từ nhà sản xuất NAND, nhiều hãng chuyển sang mua SSD thành phẩm từ các nhà sản xuất mô-đun.

Xu hướng này đã xuất hiện rõ ở các hãng PC như Acer, Asus, Dell và HP. Trước đây, các nhà sản xuất mô-đun SSD chủ yếu tập trung vào mảng SSD bán lẻ, đặc biệt là các dòng hiệu năng cao hoặc có trang bị tản nhiệt. Tuy nhiên, gần đây tỷ trọng hàng cung cấp cho các hãng PC đã tăng lên rõ rệt.

Ông Duan cho biết sự thay đổi trong cung - cầu trở nên rõ nét từ nửa cuối năm 2025 đến nay. Nhu cầu từ khối OEM tăng mạnh, kéo theo một phần lớn sản lượng của các nhà sản xuất mô-đun được chuyển thẳng cho các hãng PC, làm lượng SSD đưa ra kênh bán lẻ giảm tương đối.

Diễn biến giá cũng phản ánh xu hướng này. Thị trường SSD gần đây ghi nhận đà tăng giá mạnh dưới tác động của làn sóng AI. Việc thị trường tiêu dùng thu hẹp vì thế không chỉ là thay đổi về kênh bán hàng, mà còn gắn với việc nguồn cung bộ nhớ được ưu tiên cho trung tâm dữ liệu AI.

Sự tái cấu trúc này đang tạo ra tác động khác nhau trong hệ sinh thái SSD. Những doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào mảng bán lẻ tiêu dùng có thể chịu áp lực nhiều hơn, trong khi các nhà cung cấp bộ điều khiển SSD độc lập lại đứng trước cơ hội mở rộng đầu ra.

Với các công ty như Silicon Motion, vốn gắn chặt với nhu cầu từ nhà sản xuất mô-đun và ổ SSD cho máy chủ, bối cảnh hiện nay được đánh giá là thuận lợi hơn. Trọng tâm của đợt dịch chuyển lần này không phải là nhu cầu SSD biến mất, mà là điểm tiêu thụ đang thay đổi từ bán lẻ sang OEM.

Trong thời gian tới, khả năng phục hồi của thị trường SSD tiêu dùng sẽ phụ thuộc vào việc nguồn cung NAND có quay trở lại mảng PC và kênh bán lẻ hay không.