Tỷ trọng chi phí bộ nhớ trong cơ cấu linh kiện chip AI có thể tăng lên 63% vào quý IV/2025, theo ước tính mới của Epoch AI.

Dẫn thông tin từ Gizmodo ngày 25/5 theo giờ địa phương, Epoch AI cho biết đã khảo sát các dòng chip AI do Nvidia, AMD, Google và Amazon thiết kế. Kết quả cho thấy tỷ trọng chi phí bộ nhớ tăng từ 52% trong quý I/2024 lên 63% vào quý IV/2025.

Epoch AI chia chi phí linh kiện của chip AI thành bốn nhóm gồm bộ nhớ, logic, đóng gói và linh kiện phụ trợ. Trong quý I/2024, bộ nhớ chiếm 52%, logic 14%, đóng gói 19% và linh kiện phụ trợ 15%. Đến quý IV/2025, tỷ trọng này lần lượt là 63%, khoảng 13%, 15% và 10%.

Xét về giá trị tuyệt đối, chi cho bộ nhớ tăng mạnh nhất. Tại bốn doanh nghiệp nói trên, chi phí bộ nhớ cho chip AI tăng từ khoảng 12 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 32 tỷ USD năm 2025. Trong cùng giai đoạn, tổng chi phí linh kiện chip AI tăng từ khoảng 22 tỷ USD lên khoảng 52 tỷ USD, trong đó riêng phần tăng thêm của bộ nhớ vào khoảng 20 tỷ USD.

Theo Epoch AI, nguyên nhân chính là nhu cầu băng thông bộ nhớ ngày càng cao của chip AI. Quá trình huấn luyện và suy luận mô hình AI đòi hỏi khối lượng lớn phép toán ma trận, khiến không chỉ năng lực xử lý của chip mà cả tốc độ cung cấp dữ liệu từ bộ nhớ cũng trở thành yếu tố then chốt. Vì vậy, các chip AI ngày càng sử dụng nhiều bộ nhớ băng thông cao như HBM3 và HBM3e.

Dù vậy, Epoch AI lưu ý đây là các số liệu ước tính, không phải số liệu thực đo. Đơn giá linh kiện có thể thay đổi tùy theo điều khoản hợp đồng, nhà cung cấp và thời điểm mua hàng. Bên cạnh đó, sản lượng và cấu hình của từng dòng chip cũng tạo ra độ không chắc chắn trong tính toán.

Với mức tỷ trọng bộ nhớ 63% vào quý IV/2025, Epoch AI áp dụng khoảng tin cậy 90%. Nếu chỉ phản ánh độ không chắc chắn của riêng chi phí bộ nhớ, biên độ ước tính là 60-67%. Nếu tính cả độ không chắc chắn của toàn bộ linh kiện, biên độ này là 54-73%.

Epoch AI nhận định nếu nguồn cung bộ nhớ tiếp tục thắt chặt và giá còn tăng, tỷ trọng chi phí bộ nhớ trong chip AI có thể tăng thêm trong năm 2026. Tổ chức này cũng phân tích đà tăng giá linh kiện đã ảnh hưởng đến dự báo chi tiêu vốn cho năm tài khóa 2026 của Microsoft, đồng thời tác động đến quyết định nới rộng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 của Meta.