NVIDIA đang mở rộng từ GPU sang CPU để tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới trong mảng hạ tầng AI. Theo CEO Jensen Huang, CPU Vera do hãng tự phát triển có thể mở ra một tổng thị trường mục tiêu khoảng 200 tỷ USD, trong bối cảnh agent AI được dự báo sẽ đẩy nhu cầu CPU tăng mạnh.

Theo TechCrunch ngày 21/5, phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Jensen Huang cho biết Vera đã mở ra “một tổng thị trường mục tiêu (TAM) hoàn toàn mới” cho NVIDIA. Ông ước tính quy mô thị trường này vào khoảng 200 tỷ USD.

Vera là dòng CPU được NVIDIA công bố hồi tháng 3. Sản phẩm có thể được bán riêng hoặc đi kèm GPU Rubin thế hệ tiếp theo. Jensen Huang mô tả đây là “CPU đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho agent AI”.

NVIDIA cho rằng làn sóng agent AI sẽ làm thay đổi cấu trúc nhu cầu CPU. Theo Jensen Huang, GPU vẫn đảm nhiệm khối lượng xử lý suy luận của mô hình AI, trong khi CPU sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng khi các agent sử dụng công cụ và thực thi tác vụ.

Ông nói trên thế giới hiện có 1 tỷ người dùng, nhưng trong tương lai sẽ xuất hiện hàng tỷ agent AI. Theo ông, khi các agent này đồng loạt sử dụng công cụ, nhu cầu CPU cuối cùng sẽ tăng lên rất mạnh.

Thị trường xem bước đi vào mảng CPU của NVIDIA là chiến lược tăng trưởng tiếp theo. Lâu nay, thị trường CPU chủ yếu do Intel và AMD chi phối, nhưng cạnh tranh đang gia tăng khi các công ty điện toán đám mây cũng đẩy mạnh phát triển chip AI riêng.

Thực tế, Amazon Web Services (AWS) gần đây cho biết đã ký hợp đồng cung cấp chip AI cho Meta. CEO AWS Andy Jassy trước đó cũng đề cập chip AI của hãng có thể cạnh tranh với NVIDIA ở một số lĩnh vực. Google cũng phát triển dòng TPU riêng để tăng mức độ tự chủ trong hạ tầng AI.

Theo NVIDIA, điểm khác biệt của Vera nằm ở khả năng tối ưu cho agent AI. Nếu CPU trung tâm dữ liệu truyền thống tập trung xử lý hiệu quả nhiều ứng dụng, Vera được thiết kế để tối đa hóa tốc độ xử lý token AI. Mục tiêu của hãng là tạo ra một phân khúc khác biệt so với CPU hiện có, dựa trên kiến trúc tính toán phù hợp với môi trường agent AI.

NVIDIA cũng đưa ra những con số ban đầu về sức bán của sản phẩm. Jensen Huang cho biết doanh thu riêng từ Vera trong năm nay đã đạt khoảng 20 tỷ USD. Ông nhấn mạnh đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu và bày tỏ tự tin rằng nhu cầu sẽ tiếp tục mở rộng.

Đà tăng trưởng của NVIDIA vẫn rất mạnh. Công ty ghi nhận doanh thu kỷ lục 81,6 tỷ USD trong quý này và dự báo doanh thu quý tới đạt 91 tỷ USD. Trong bối cảnh tăng trưởng từ GPU vẫn tiếp diễn, Vera có thể trở thành trụ cột mới giúp NVIDIA mở rộng thêm ảnh hưởng trong hạ tầng AI.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là khả năng triển khai ở quy mô lớn. NVIDIA cho biết các hyperscaler và những nhà sản xuất hệ thống lớn đang hợp tác để đưa Vera vào sử dụng. Dù vậy, cạnh tranh với Intel, AMD và các tập đoàn công nghệ đang tự phát triển chip sẽ ngày càng gay gắt.

Giới quan sát hiện theo dõi liệu Vera có thể vượt ra ngoài vai trò của một sản phẩm mới để trở thành nền tảng giúp NVIDIA thiết lập một chuẩn hạ tầng AI mới bên cạnh GPU hay không.