Trong hệ sinh thái startup AI, doanh thu đang ngày càng tập trung vào Anthropic và OpenAI. Dữ liệu mới từ The Information cho thấy hai công ty này hiện chiếm khoảng 89% doanh thu của 34 startup AI hàng đầu, cao hơn 4,5 điểm phần trăm so với 6 tháng trước.

Theo The Information, kết luận trên dựa trên dữ liệu tổng hợp doanh thu quy đổi theo năm của 34 startup AI, bao gồm cả Anthropic và OpenAI. Phạm vi thống kê gồm các công ty phát triển mô hình AI và ứng dụng xây trên các mô hình này, nhưng không tính các startup hạ tầng AI cung cấp dịch vụ cho thuê chip Nvidia, cũng như các doanh nghiệp niêm yết như Google hay Microsoft.

Tổng doanh thu quy đổi theo năm của 34 startup trong danh sách đạt 80 tỷ USD, tăng 112% so với 6 tháng trước. Trong đó, riêng Anthropic và OpenAI chiếm gần 89%.

The Information lưu ý doanh thu của hai công ty này có thể đang được ghi nhận ở mức cao hơn thực tế. Anthropic phải chia sẻ một phần doanh thu với các đối tác đám mây như Amazon và Google, trong khi OpenAI theo hợp đồng phải chia 20% doanh thu cho Microsoft đến năm 2030.

Dù vậy, việc tỷ trọng doanh thu của Anthropic và OpenAI tiếp tục tăng trong nhóm startup AI lớn đang củng cố quan điểm của một bộ phận nhà đầu tư: phần lớn giá trị trên thị trường phần mềm thời AI sẽ thuộc về các công ty sở hữu mô hình hàng đầu, thay vì những nhà phát triển ứng dụng AI thuần túy.

Sequoia Capital, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm có ảnh hưởng lớn tại Thung lũng Silicon, cũng được xếp vào nhóm có cùng góc nhìn này.

Lập luận đó xuất phát từ thực tế rằng phần lớn ứng dụng AI hiện nay đều sử dụng, ít nhất một phần, mô hình của Anthropic hoặc OpenAI. Nếu hai công ty tiếp tục mở rộng từ mô hình nền tảng sang các sản phẩm chuyên biệt cho từng ngành nghề hoặc công việc văn phòng, dư địa thị trường của các startup ứng dụng AI có thể bị thu hẹp.

Tuy nhiên, ngoài Anthropic và OpenAI, ngày càng có thêm startup AI ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu đáng chú ý.

Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, trong số 32 startup còn lại, Perplexity trong mảng tìm kiếm AI, ElevenLabs ở lĩnh vực AI giọng nói và Cognition với ứng dụng lập trình đã lần lượt vượt mốc doanh thu quy đổi theo năm 500 triệu USD. Nhóm này hiện gia nhập lớp startup có quy mô tương đương Cursor, một ứng dụng lập trình AI.

Theo Financial Times, tính đến tháng 3, doanh thu định kỳ hằng năm (ARR) của Perplexity đã vượt 450 triệu USD, tăng 50% chỉ trong một tháng. ARR của công ty hiện được cho là đã vượt 500 triệu USD. Financial Times nhận định các công cụ tác tử mới cùng việc chuyển sang mô hình tính phí theo mức sử dụng là hai động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

ElevenLabs cũng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao. ARR của công ty tăng từ khoảng 350 triệu USD vào cuối năm ngoái lên hơn 500 triệu USD vào đầu tháng 5.

Tháng 2, ElevenLabs đồng thời huy động được 500 triệu USD trong vòng gọi vốn do Sequoia Capital dẫn dắt, qua đó đạt mức định giá 11 tỷ USD.

Cognition, công ty đứng sau công cụ lập trình AI Devin, cũng tăng trưởng nhanh. ARR của doanh nghiệp này mới ở khoảng 73 triệu USD vào tháng 6 năm ngoái, nhưng hiện đã đủ để gia nhập “câu lạc bộ” 500 triệu USD.

Theo The Information, Cognition hiện cũng đang xúc tiến một vòng gọi vốn mới với mức định giá 25 tỷ USD.