Nhu cầu AI tăng mạnh đang làm thay đổi cán cân cung ứng trên thị trường bán dẫn, khi nguồn hàng được ưu tiên cho máy chủ và trung tâm dữ liệu. Diễn biến này khiến linh kiện PC khan hiếm hơn, giá RAM, CPU và thiết bị lưu trữ đi lên, qua đó kéo nhu cầu nâng cấp máy tính cá nhân suy yếu và đẩy thị trường mainboard vào một năm sụt giảm sâu.

Theo Digitimes, được Gigazine dẫn lại ngày 11/5, các nhà sản xuất mainboard lớn đã đồng loạt hạ mục tiêu kinh doanh trong năm nay. Dựa trên ước tính của ngành, lượng xuất xưởng mainboard của 4 thương hiệu hàng đầu có thể giảm khoảng 28% so với năm trước.

Nguyên nhân chính đến từ việc nhu cầu chất bán dẫn cho máy chủ AI tăng vọt. Khi nguồn cung tập trung cho hạ tầng AI và thị trường máy chủ, phần dành cho mảng PC tiêu dùng bị thu hẹp, kéo giá bộ nhớ, CPU và các thiết bị lưu trữ tăng lên.

Giá linh kiện leo thang khiến người dùng có xu hướng trì hoãn mua mới hoặc nâng cấp PC, thay vào đó kéo dài vòng đời của thiết bị đang sử dụng.

Bức tranh tại từng hãng cũng không mấy tích cực. Năm ngoái, ASUS bán khoảng 15 triệu mainboard, nhưng lượng xuất xưởng trong nửa đầu năm nay được cho là chỉ vào khoảng 5 triệu chiếc.

Theo giới trong ngành, mục tiêu 10 triệu chiếc cho cả năm của ASUS là không dễ đạt. Nếu kịch bản này xảy ra, sản lượng của hãng sẽ giảm khoảng 33% so với năm trước.

Gigabyte và MSI cũng được cho là đã hạ mục tiêu nội bộ. Từ mức 11,5 triệu và 11 triệu chiếc của năm ngoái, lượng xuất xưởng năm nay của hai hãng lần lượt có thể lùi về khoảng 9 triệu và 8,4 triệu chiếc, tương ứng giảm khoảng 22% và 24%.

Tình hình tại ASRock còn tiêu cực hơn. Lượng xuất xưởng của hãng được dự báo giảm từ 4,3 triệu chiếc năm ngoái xuống còn khoảng 2,7 triệu chiếc trong năm nay, tương đương mức giảm khoảng 37%.

Theo đánh giá của ngành, đợt suy giảm lần này không còn là biến động theo mùa, mà phản ánh sự suy yếu mang tính cấu trúc của nhu cầu. Digitimes nhận định tình hình hiện tại “nghiêm trọng hơn cả khủng hoảng tài chính toàn cầu hay giai đoạn đầu đại dịch Covid-19”.

Nhu cầu nâng cấp PC đi xuống được cho là xuất phát từ cả giá linh kiện tăng và chu kỳ thay thế thiết bị thay đổi. Trong bối cảnh nguồn cung bộ nhớ và CPU vẫn hạn chế, giá tiếp tục đi lên, trong khi nhịp nâng cấp GPU Nvidia chậm lại cũng làm suy yếu thêm động lực thay máy.

Cùng với áp lực lạm phát toàn cầu, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên kéo dài thời gian sử dụng thiết bị hiện có thay vì lắp ráp một hệ thống PC mới với chi phí cao.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng sự trầm lắng của thị trường linh kiện tiêu dùng chưa chắc kéo giảm trực tiếp kết quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân là nhiều nhà sản xuất đang tăng tỷ trọng sản phẩm phục vụ máy chủ AI.

Trên thực tế, doanh thu mảng máy chủ của ASUS được cho là đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I năm nay, doanh thu mảng này cũng được dự báo tăng gần gấp đôi so với quý trước.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu hạ tầng AI đang phần nào bù đắp đà chững lại của thị trường linh kiện PC tiêu dùng.

Ngành cũng đang theo dõi khả năng xu hướng này lan sang các thiết bị điện tử khác, không chỉ dừng ở PC. Nếu tình trạng thiếu nguồn cung bộ nhớ và chất bán dẫn hiệu năng cao kéo dài, giá bán và lượng xuất xưởng smartphone cùng nhiều sản phẩm điện tử khác cũng có thể chịu tác động.

Nhìn chung, thị trường linh kiện PC trong năm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hẹp, dưới tác động đồng thời của việc nguồn cung bán dẫn dịch chuyển sang máy chủ AI, giá linh kiện tăng và chu kỳ thay thế thiết bị kéo dài.