KB Asset Management ngày 7/5 cho biết quỹ RISE Korea Value Up ETF đã vượt mốc 1.000 tỷ won tài sản ròng, trở thành ETF Korea Value Up đầu tiên đạt quy mô tài sản ròng này.

Theo dữ liệu của FnGuide tính đến hết phiên gần nhất, RISE Korea Value Up ETF ghi nhận lợi suất 39,65% trong 3 tháng, 92,11% trong 6 tháng và 216,67% trong vòng 1 năm.

RISE Korea Value Up ETF là quỹ mô phỏng chỉ số Korea Value Up. Chỉ số này gồm các doanh nghiệp trong nước được sàng lọc theo 4 tiêu chí: khả năng sinh lời, mức hoàn trả cho cổ đông, định giá thị trường và hiệu quả sử dụng vốn.

Cụ thể, quỹ tập trung vào các cổ phiếu tham gia chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là những mã bị định giá thấp trong thời gian dài nếu xét theo tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (PBR) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Chiến lược của quỹ là đầu tư vào các doanh nghiệp có dư địa cải thiện giá trị trong trung và dài hạn.

KB Asset Management cho biết trong bối cảnh tranh chấp thương mại toàn cầu và mặt bằng lãi suất cao kéo dài, chỉ số Korea Value Up vẫn duy trì hiệu suất tích cực nhờ xu hướng đẩy mạnh nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp của Chính phủ bước vào giai đoạn thể chế hóa, cùng xu hướng doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ và tăng cổ tức, cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Yuk Dong-hwi, Giám đốc bộ phận tiếp thị sản phẩm ETF của KB Asset Management, cho biết quỹ vượt mốc 1.000 tỷ won tài sản ròng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến việc mở rộng hoàn trả cho cổ đông và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Ông cho biết công ty sẽ tiếp tục đa dạng hóa các giải pháp đầu tư, qua đó giúp nhà đầu tư tiếp cận hiệu quả hơn với những thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường chứng khoán trong nước.