Mùa công bố kết quả kinh doanh quý I tại Hàn Quốc cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ giữa các tập đoàn tài chính lớn. KB Financial Group, Shinhan Financial Group và Hana Financial Group tiếp tục lập kỷ lục, trong khi Woori Financial Group là đơn vị duy nhất trong nhóm ghi nhận tăng trưởng âm. IBK Industrial Bank of Korea cũng báo lãi suy giảm.

Diễn biến chung cho thấy đà tăng của thị trường chứng khoán đã hỗ trợ mạnh cho nguồn thu ngoài lãi, qua đó cải thiện kết quả kinh doanh của các định chế tài chính có danh mục phi ngân hàng lớn. Ngược lại, những tổ chức phụ thuộc nhiều vào hoạt động ngân hàng truyền thống chịu áp lực hơn. Sh Suhyup Bank ghi nhận lợi nhuận ròng 98,6 tỷ won trong quý I và cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào tối ưu hiệu quả vận hành.

Khả năng cạnh tranh của khối phi ngân hàng đang nổi lên như yếu tố then chốt tạo ra chênh lệch về kết quả giữa các tập đoàn tài chính.

Trong nhóm được theo dõi, Woori Financial Group đạt lợi nhuận ròng 603,8 tỷ won trong quý I, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Hana Financial Group đạt 1,21 nghìn tỷ won, tăng 7,3%. KB Financial Group ghi nhận 1,8924 nghìn tỷ won, tăng 11,5%, còn Shinhan Financial Group đạt 1,6226 nghìn tỷ won, tăng 9%.

Bên cạnh đó, NH NongHyup Financial Group báo lãi ròng 868,8 tỷ won, tăng 21,7% so với cùng kỳ. IBK Industrial Bank of Korea đạt 753,4 tỷ won, giảm 7,5%.

Đáng chú ý, đà sôi động của thị trường chứng khoán đã giúp các công ty chứng khoán lớn bứt tốc trong quý I. NH Investment & Securities ghi nhận lợi nhuận hoạt động 637,9 tỷ won, tăng 120,3% so với cùng kỳ. Shinhan Investment tăng 167,4%, lên 288,4 tỷ won.

KB Securities đạt lợi nhuận ròng 350,2 tỷ won, tăng 92,75%, trong khi Hana Securities ghi nhận 141,7 tỷ won, tăng 47,9%. Woori Investment & Securities báo doanh thu hoạt động thuần 70,1 tỷ won, góp phần củng cố đà tăng của nguồn thu ngoài lãi trong hệ sinh thái Woori.

Trong bối cảnh giá trị giao dịch gia tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện, mảng chứng khoán tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng lợi nhuận của nhiều tập đoàn tài chính.

Cùng với mùa báo cáo kết quả kinh doanh, thị trường tài chính Hàn Quốc cũng ghi nhận làn sóng ra mắt sản phẩm mới theo hướng cá nhân hóa nhu cầu khách hàng. Toss Bank triển khai sản phẩm tiết kiệm với lãi suất 10%/năm dành cho khách hàng mới.

Ở nhóm sản phẩm đầu tư và tiền gửi cấu trúc, các ngân hàng đang mở rộng phát hành ELD (sản phẩm tiền gửi liên kết giá cổ phiếu) nhằm phục vụ nhóm khách hàng muốn tìm kiếm lợi suất ngoài tiền gửi thông thường. Trong khi đó, thị trường đầu tư xuất hiện thêm các ETF đơn cổ phiếu sử dụng đòn bẩy gấp hai lần, với tài sản cơ sở là Samsung Electronics và SK hynix, phản ánh nhu cầu đầu tư chủ động ngày càng cao.

Một sản phẩm khác là “Tiết kiệm Tương lai cho thanh niên” cũng dự kiến ra mắt trong tháng 6, với mức nộp 500.000 won mỗi tháng và ưu đãi tối đa 12%.

Ngoài ra, thị trường còn đón thêm các quỹ đại chúng theo định hướng “ngành công nghiệp tiên tiến”, qua đó mở rộng cơ hội đầu tư gắn với chính sách. Tuy nhiên, sự đa dạng ngày càng lớn của sản phẩm tài chính cũng kéo theo yêu cầu cao hơn về hiểu biết của nhà đầu tư, nhất là với những cấu trúc đầu tư phức tạp.

Song song với xu hướng sản phẩm mới, quá trình chuyển đổi sang tài chính số tiếp tục tăng tốc trong các mảng thanh toán, ngân hàng và đầu tư. Tại châu Âu, cùng với lộ trình triển khai đồng euro số, khu vực này đang thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn thanh toán riêng nhằm giảm phụ thuộc vào Visa và Mastercard.

Trong ngành fintech và tài chính, mô hình agent banking dựa trên AI đang được nhắc đến như một hướng cạnh tranh mới. Cùng lúc, việc kết hợp AI tự chủ với blockchain được xem là yếu tố có thể làm thay đổi cấu trúc dịch vụ tài chính. Dù vậy, phạm vi ứng dụng AI càng rộng thì yêu cầu về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro càng lớn.

Thị trường vốn cũng đang tái cơ cấu theo hướng số hóa, đồng thời tìm cách gắn với tài chính xanh. Toss cho biết đã chia sẻ các trường hợp vận hành với Ngân hàng Trung ương Philippines và Ngân hàng Thế giới, cho thấy mô hình fintech của Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện ra nước ngoài.

Ở cấp doanh nghiệp, các ngân hàng lớn gần đây đồng thời đẩy mạnh dịch vụ số và chiến lược nâng giá trị cổ đông. KB Financial Group cho biết đã tạo ra 828,6 tỷ won giá trị xã hội trong quý I thông qua tài chính bao trùm. KB Kookmin Bank và KB Securities cũng mở rộng các sáng kiến embedded finance.

Shinhan Financial Group tăng cường chính sách hoàn vốn cho cổ đông thông qua chương trình “Value-up 2.0”. Trong khi đó, Shinhan Bank triển khai các dịch vụ bám sát nhu cầu thực tế, trong đó có chương trình ưu đãi tỷ giá cho khách hàng nhận chuyển tiền thương mại.

Nhiều tổ chức tài chính khác cũng đồng thời theo đuổi chiến lược số hóa, tài chính bao trùm và mở rộng ra nước ngoài. Woori Financial Group đẩy mạnh tài chính sản xuất và tài chính bao trùm, còn Hana Financial Group thu hút chú ý với giải thưởng quốc tế dành cho công nghệ giọng nói dựa trên AI.

Hana Bank và NH NongHyup Bank tăng tốc hoạt động quốc tế và các sáng kiến số, bao gồm hợp tác tại Việt Nam và xây dựng hệ sinh thái thanh toán. NH Investment & Securities cũng chuyển sang mô hình đồng CEO nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

Khối fintech tiếp tục tập trung vào việc nâng cấp tính năng theo hướng tăng tiện ích cho người dùng và mở rộng dịch vụ dựa trên dữ liệu. KakaoBank và KakaoPay ra mắt các dịch vụ nhằm cải thiện trải nghiệm tra cứu tài khoản và nâng mức độ thuận tiện cho khách hàng. Korea Credit Data cũng bổ sung các tính năng quản lý giao dịch dành cho hộ kinh doanh nhỏ.

Toss tiếp tục mở rộng năng lực cạnh tranh của nền tảng ra thị trường quốc tế thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành tài chính số với các tổ chức nước ngoài. Công ty này đồng thời đẩy mạnh nội dung trên YouTube để tăng điểm chạm với khách hàng.

Ngoài khu vực tài chính cốt lõi, các lĩnh vực liên quan cũng có nhiều biến động đáng chú ý. Giá bạc tăng mạnh hơn vàng, làm dấy lên khả năng thay đổi vai trò dẫn dắt trên thị trường kim loại quý. Ở mảng chip AI, kỳ vọng đầu tư vào Nvidia vẫn được duy trì bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.