Evernorth Holdings, công ty quản lý ngân quỹ tài sản số tập trung vào XRP, đang tiếp tục hoàn thiện kế hoạch niêm yết trên Nasdaq sau khi nộp hồ sơ S-4 sửa đổi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Thông tin được The Crypto Basic đăng tải ngày 7/4 theo giờ địa phương.

Theo hồ sơ sửa đổi, Evernorth dự kiến niêm yết trên Nasdaq thông qua thương vụ hợp nhất kinh doanh với Armada Acquisition Corporation II. Mã cổ phiếu dự kiến sau niêm yết là XRPN.

Tài liệu S-4 cho thấy giao dịch được thiết kế theo cấu trúc nhiều lớp với sự tham gia của Evernorth, Armada Acquisition Corporation II và Pathfinder Digital Asset. Sau khi hoàn tất, pháp nhân hợp nhất sẽ trở thành công ty niêm yết, đồng thời phát hành cổ phiếu phổ thông hạng A và chứng quyền cho các cổ đông cùng các bên tham gia giao dịch hiện hữu. Trong đó, cổ phiếu phổ thông hạng A là loại cổ phiếu sẽ được đưa lên niêm yết.

Các cổ đông đại chúng, nhà đầu tư tổ chức và các đối tác chiến lược sẽ nhận cổ phần tại pháp nhân mới. Với mức giá tham chiếu 10 USD/cổ phiếu, phần phân bổ cho nhóm cổ đông đại chúng được định giá khoảng 230 triệu USD. Con số này chưa bao gồm chứng quyền và các cấu phần huy động vốn bổ sung.

Tâm điểm của thương vụ là khoản góp vốn bằng XRP từ Ripple Labs và Chris Larsen. Theo thỏa thuận góp vốn, Ripple Labs sẽ chuyển 126,79 triệu XRP cho công ty để đổi lấy phần vốn chủ sở hữu. Giá trị khoản góp vốn được tính theo giá thị trường của XRP tại thời điểm ký kết và sẽ được điều chỉnh theo mức giá tại thời điểm chốt giao dịch. Chủ tịch Ripple Labs, Chris Larsen, cũng góp riêng một lượng XRP.

Ngoài ra, các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia cũng sẽ góp cả tiền mặt lẫn XRP. Đợt huy động vốn ban đầu gồm 214 triệu USD tiền mặt và 600.000 XRP, trong khi đợt tiếp theo gồm 10,5 triệu USD và 200.000 XRP. Các khoản vốn này sẽ được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu theo mốc 10 USD/cổ phiếu, đồng thời điều chỉnh theo biến động giá XRP.

Diễn biến tiếp theo của thương vụ sẽ phụ thuộc vào quá trình thẩm định của SEC và khả năng hoàn tất giao dịch. Nếu thương vụ được khép lại, nhà đầu tư trên Nasdaq có thể tiếp cận XRP một cách gián tiếp thông qua cổ phiếu, thay vì phải nắm giữ trực tiếp token này. Nếu Evernorth niêm yết đúng kế hoạch, đây có thể trở thành một trong những mô hình quy mô lớn đầu tiên trên thị trường đại chúng lấy XRP làm trọng tâm.