Áp lực tăng giá đang lan rộng trên toàn chuỗi cung ứng chất bán dẫn, kéo theo các hãng chip analog Trung Quốc nối gót doanh nghiệp toàn cầu điều chỉnh giá bán. Theo giới phân tích, diễn biến này có thể tạo thêm dư địa để các nhà sản xuất Trung Quốc mở rộng thị phần nhờ lợi thế ở các quy trình trưởng thành.

South China Morning Post (SCMP) ngày 29/3 đưa tin NOVOSENSE Microelectronics, SG Micro, Fortior Technology, Halo Microelectronics và Silan Micro gần đây đã tăng giá. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Texas Instruments (TI), Analog Devices, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, ON Semiconductor và STMicroelectronics cũng đã hoặc đang nâng giá.

Đáng chú ý, TI dự kiến từ tháng 4 sẽ tăng giá một số sản phẩm, với mức cao nhất lên tới 85%. Trong thông báo gửi khách hàng, NOVOSENSE cho biết chi phí các đầu vào chủ chốt như wafer và dịch vụ đóng gói tăng mạnh, trong khi biến động trên thị trường bán dẫn toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt.

Chip analog là dòng bán dẫn dùng để xử lý các tín hiệu liên tục trong thế giới thực như âm thanh, nhiệt độ và ánh sáng. Loại chip này giữ vai trò quan trọng trong quản lý điện năng cho trung tâm dữ liệu, điều chỉnh điện áp và xử lý tín hiệu.

Theo đánh giá của thị trường, chi phí đầu vào ở khâu thượng nguồn, từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất, đang tăng lên trong bối cảnh nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mở rộng. Nếu trước đây áp lực giá chủ yếu thể hiện rõ ở mảng bộ nhớ, thì nay xu hướng này đã lan sang nhiều nhóm sản phẩm khác, trong đó có chip analog.

Clifford Kurz, chuyên gia của S&P Global Ratings, nhận định Trung Quốc có thể là bên hưởng lợi trong bối cảnh hiện nay nhờ năng lực cạnh tranh ở các quy trình trưởng thành. Chip analog chủ yếu được sản xuất trên các quy trình chú trọng độ ổn định và độ chính xác, thay vì những công nghệ tiên tiến nhất.

Trên thực tế, Trung Quốc bị chậm lại ở mảng công nghệ tiên tiến do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhưng vẫn liên tục mở rộng năng lực ở các quy trình trưởng thành. Hiệp hội Thiết bị và Vật liệu Bán dẫn Quốc tế (SEMI) dự báo tỷ trọng năng lực sản xuất toàn cầu của Trung Quốc trong phân khúc 22-40 nm sẽ tăng từ 25% năm 2024 lên 42% vào năm 2028.

Việc mở rộng công suất tại các xưởng đúc chip của Trung Quốc cũng đang được đẩy nhanh. SMIC hiện duy trì năng lực sản xuất hơn 1 triệu wafer mỗi tháng với tỷ lệ vận hành cao, trong khi Hua Hong gần như đã kín công suất. Khi giá chip đi lên, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể chào giá thấp hơn đối thủ toàn cầu mà vẫn đảm bảo lợi nhuận.

Dù vậy, tốc độ gia tăng nguồn cung vẫn có giới hạn. Đặc thù của các quy trình trưởng thành là mức độ tiêu chuẩn hóa cao, trong khi những khoản đầu tư lớn thường đòi hỏi hợp đồng dài hạn. Ngoài ra, khi TSMC và Samsung Electronics dồn năng lực cho chip AI tiên tiến, công suất dành cho chip analog càng trở nên hạn hẹp.

Về chi phí, giá hóa chất, khí công nghiệp, năng lượng và logistics đồng loạt tăng, khiến các foundry có xu hướng chuyển phần tăng chi phí sang khách hàng. Tuy nhiên, theo Kurz, vấn đề cốt lõi của đợt tăng giá chip analog không hẳn nằm ở chi phí, mà ở việc các doanh nghiệp hạ nguồn có đảm bảo được nguồn cung để duy trì kế hoạch sản xuất hay không. Nói cách khác, biến số then chốt của thị trường hiện nay là nguồn cung, không chỉ là giá.