Thị trường quick commerce tại Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi thời gian giao hàng được rút xuống còn khoảng một giờ. Không chỉ các ứng dụng giao đồ ăn, các chuỗi SSM, đại siêu thị và doanh nghiệp thương mại điện tử cũng đang tăng tốc mở rộng dịch vụ, dựa vào mạng lưới cửa hàng nội đô làm điểm trung chuyển.

Theo giới bán lẻ ngày 31/3, sau giai đoạn đầu do các nền tảng giao đồ ăn dẫn dắt, thị trường quick commerce hiện chứng kiến thêm sự tham gia mạnh mẽ của sàn thương mại điện tử và các chuỗi SSM, qua đó làm thay đổi cục diện cạnh tranh.

Trong nhóm này, SSM đang nổi lên như một lực lượng đáng chú ý trên thị trường quick commerce Hàn Quốc. Lợi thế lớn nhất của các doanh nghiệp này là mạng lưới cửa hàng phủ rộng, cho phép tận dụng ngay điểm bán hiện hữu làm nơi xử lý và giao đơn nhanh mà không cần đầu tư thêm các trung tâm logistics quy mô lớn.

Quick commerce tại Hàn Quốc được dự báo tăng từ khoảng 1.200 tỷ won trong năm ngoái lên khoảng 5.900 tỷ won vào năm 2030. Nhu cầu nhận hàng thiết yếu trong thời gian ngắn tăng mạnh đang thúc đẩy thị trường chuyển từ giao vào hôm sau hoặc giao sáng sớm sang giao trong vòng khoảng một giờ.

Vì vậy, khả năng xây dựng mạng lưới điểm trung chuyển trong nội đô ngày càng trở thành yếu tố quyết định. Trong bối cảnh việc mở mới kho lớn ở khu vực thành phố không dễ dàng, nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang tận dụng các cửa hàng sẵn có, đặc biệt là hệ thống SSM, như các điểm logistics phục vụ giao nhanh.

Ở giai đoạn đầu, quick commerce tăng trưởng chủ yếu nhờ các ứng dụng giao đồ ăn. Từ năm 2018, Baedal Minjok đã vận hành kho trung tâm và trung tâm tiền đóng gói để phát triển dịch vụ quick commerce theo mô hình Baemin B Mart, đồng thời mở rộng danh mục từ thực phẩm chế biến sang thịt, trái cây, rau củ tươi và đồ gia dụng.

Gần đây, các nhà bán lẻ truyền thống như đại siêu thị, SSM cùng các doanh nghiệp thương mại điện tử đều xem quick commerce là năng lực cạnh tranh quan trọng.

Homeplus thời gian gần đây đặc biệt nhấn mạnh đà tăng trưởng của dịch vụ quick commerce tại chuỗi SSM Homeplus Express. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đang thúc đẩy kế hoạch bán Homeplus Express, khi quick commerce ngày càng được xem là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ.

Theo Homeplus, dịch vụ quick commerce Magic Now của Homeplus Express, ra mắt năm 2021, đã ghi nhận doanh thu tăng hơn 60% trong 4 năm qua. Trong tổng số 293 cửa hàng, 223 điểm đã đảm nhiệm chức năng logistics cho quick commerce và hoạt động như các điểm trung chuyển nội đô. Hơn 90% cửa hàng nằm tại vùng thủ đô và các đô thị lớn đông dân, tạo nền tảng cho tăng trưởng.

Tính đến tháng trước, SSG.com vận hành dịch vụ quick commerce Baro Quick tại 83 điểm trung chuyển, gồm Seoul 17 điểm, Gyeonggi 27 điểm và khu vực Gyeongsang 18 điểm. Công ty này đang mở rộng mạng lưới giao nhanh trên toàn quốc thông qua hợp tác với E-Mart, hệ thống bán lẻ offline quy mô lớn sẵn có.

Tương tự Homeplus Express, SSG.com tập trung tận dụng các cửa hàng E-Mart tại khu vực đông dân cư. Các mặt hàng chủ lực của quick commerce như trái cây theo mùa, rau củ và thịt tươi được lấy từ E-Mart, sau đó giao trong bán kính 3 km với thời gian khoảng một giờ. Theo SSG.com, doanh thu Baro Quick trong tháng 1 tăng 30% so với tháng trước đó.

Kurly cũng đang đẩy nhanh việc củng cố dịch vụ quick commerce Kurly Now. Ngày 23 vừa qua, công ty mở điểm Kurly Now Seocho, qua đó triển khai dịch vụ giao trong một giờ tới các khu Seocho-dong, Bangbae-dong, Banpo-dong và Jamwon-dong. Sau các điểm DMC và Dogok, Kurly tiếp tục mở rộng quick commerce với trọng tâm là khu vực nội đô.

Theo Kurly, đến tháng 12 năm ngoái, số đơn hàng từ Kurly Now đã tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là cơ sở để công ty tiếp tục mở thêm các điểm trung chuyển trong thành phố. Kurly cho biết quận Seocho là khu vực có mật độ dân cư cao, đồng thời tập trung nhiều văn phòng và khu dân cư lớn, nên nhu cầu với bữa trưa, đồ ăn vặt, thực phẩm tươi, meal kit và đồ gia dụng ở mức cao.

Tuy vậy, giới bán lẻ nhận định sức cạnh tranh của quick commerce không chỉ nằm ở việc tăng số lượng điểm trung chuyển. Sau khi có được mạng lưới logistics tại nội đô, doanh nghiệp vẫn phải xây dựng được hạ tầng giao nhận đủ mạnh để bảo đảm tốc độ giao hàng.

Một đại diện trong ngành cho biết, ngay cả khi đã có điểm logistics dựa trên hệ thống cửa hàng nội đô, doanh nghiệp vẫn cần thêm hệ thống đóng gói và điều phối giao hàng. Việc chuyển đổi hệ thống logistics cùng chi phí nhân công gia tăng khiến quick commerce vẫn là thị trường có rào cản gia nhập cao.