Thị trường cho vay hộ kinh doanh tại Hàn Quốc, quy mô khoảng 1.000 tỷ won, đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi dịch vụ chuyển đổi khoản vay tín chấp chính thức được triển khai. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cuộc đua giành khách hàng giữa các ngân hàng và nền tảng fintech.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 18/3 cho biết nước này bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển đổi khoản vay tín chấp dành cho hộ kinh doanh, cho phép người vay chuyển sang khoản vay có lãi suất thấp hơn ngay trên smartphone.

Dịch vụ áp dụng cho các khoản vay tín chấp phục vụ vốn lưu động của hộ kinh doanh trong hệ thống ngân hàng, với hạn mức tối đa 1 tỷ won. Thông qua các nền tảng so sánh khoản vay hoặc ứng dụng ngân hàng, người vay có thể tra cứu lãi suất và dư nợ khoản vay hiện tại, đối chiếu với sản phẩm của ngân hàng khác và lựa chọn gói vay có điều kiện tốt hơn.

Hiện có 18 ngân hàng tham gia dịch vụ, gồm các ngân hàng thương mại lớn như KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Hana Bank, Woori, NH NongHyup, iM Bank, IBK Industrial Bank of Korea, bên cạnh các ngân hàng địa phương và ngân hàng số. Dịch vụ được cung cấp qua 5 nền tảng so sánh khoản vay gồm Naver Pay, Kakao Pay, Toss, BankSalad, KakaoBank và các ứng dụng ngân hàng. Tính chung, người dùng có thể tiếp cận hơn 20 kênh.

Sau khi chọn sản phẩm mới, hồ sơ sẽ được thẩm định trực tuyến và khoản vay mới sẽ được giải ngân. Khoản vay cũ được tất toán tự động thông qua hệ thống chuyển đổi khoản vay của Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute. Hiện dịch vụ hoạt động trong ngày làm việc, từ 9h đến 16h, và dự kiến mở rộng đến 22h sau khi vận hành ổn định.

Theo FSC, dịch vụ này sẽ giúp giảm chi phí tài chính cho tiểu thương, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường. Trước đó, dịch vụ chuyển đổi khoản vay trực tuyến đã được mở rộng sang các sản phẩm như vay tín chấp cá nhân, vay thế chấp nhà ở và vay thuê nhà, với khoảng 420.000 người sử dụng tính đến cuối năm ngoái.

Tổng dư nợ đã được chuyển sang các khoản vay có lãi suất thấp hơn đạt 22.800 tỷ won. Mức giảm lãi suất bình quân là 1,44 điểm phần trăm, tương đương mỗi người vay tiết kiệm khoảng 1,69 triệu won tiền lãi mỗi năm.

Trong đợt triển khai lần này, vai trò của các nền tảng fintech được dự báo sẽ nổi bật hơn. Nhờ chức năng so sánh khoản vay trên nền tảng số, hộ kinh doanh có thể cùng lúc kiểm tra sản phẩm của nhiều tổ chức tài chính, qua đó làm gia tăng cạnh tranh ở kênh tiếp cận khách hàng.

Toss, Naver Pay, Kakao Pay, BankSalad cùng nhiều nền tảng fintech lớn dự kiến sẽ đẩy mạnh tính năng và hoạt động quảng bá ngay khi dịch vụ được mở.

Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng trong việc hạ lãi suất để mở rộng thị phần cho vay hộ kinh doanh, và cuộc đua của fintech về mức độ thuận tiện, sẽ tiếp tục tăng nhiệt.

Tuy nhiên, theo giới quản lý, vẫn tồn tại lo ngại về khả năng bùng lên cạnh tranh lãi suất trong mảng cho vay hộ kinh doanh, do đây là phân khúc có mức độ rủi ro tương đối cao và nhạy cảm với biến động kinh tế.

Cùng thời điểm dịch vụ đi vào hoạt động, một số ngân hàng cũng tung ra chiến lược riêng để hút khách.

Shinhan Bank cung cấp dịch vụ qua ứng dụng Shinhan SOL Bank và các nền tảng so sánh khoản vay. Ngân hàng này hỗ trợ hộ kinh doanh từ 19 tuổi trở lên, có giấy đăng ký kinh doanh, chuyển đổi khoản vay tín chấp vốn lưu động tối đa 100 triệu won. Khách hàng cũng có thể nâng hạn mức khi chuyển đổi khoản vay nếu cần bổ sung vốn tại thời điểm tất toán khoản vay cũ.

KB Kookmin Bank tập trung vào ưu đãi về hạn mức và lãi suất. Nếu giao dịch tại quầy, khách hàng có thể chuyển đổi khoản vay tối đa 300 triệu won; nếu thực hiện trực tuyến, hạn mức tối đa là 200 triệu won. Khách hàng chuyển đổi khoản vay qua kênh trực tuyến được ưu đãi lãi suất tối đa 0,3 điểm phần trăm.

Ngân hàng này cũng triển khai chương trình hỗ trợ tiền mặt, hoàn tối đa 100.000 won phần lãi của tháng đầu tiên cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển đổi khoản vay trực tuyến đến hết ngày 15/5.

Trong khi đó, Hana Bank ra mắt sản phẩm riêng cho hộ kinh doanh mang tên Hana The SOHO Credit Loan. Sản phẩm cho phép tăng hạn mức trong quá trình chuyển đổi khoản vay, tối đa 100 triệu won, nếu người vay cần thêm vốn khi tất toán khoản vay cũ. Toàn bộ quy trình, từ nộp hồ sơ đến phê duyệt, đều được thực hiện trực tuyến.

Hana Bank cũng dự kiến tặng miễn phí bảo hiểm bồi thường rủi ro tội phạm tài chính trên không gian mạng của Hana Insurance cho khách hàng sử dụng dịch vụ này.

Giới tài chính đánh giá việc hộ kinh doanh có thể so sánh lãi suất và chuyển đổi khoản vay qua nền tảng số mà không cần trực tiếp đến tổ chức tài chính sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Thị trường cũng đang theo dõi khả năng dịch vụ chuyển đổi khoản vay được mở rộng sang nhóm tổ chức tài chính phi ngân hàng, như ngân hàng tiết kiệm, nếu cạnh tranh gia tăng mạnh. Một số ý kiến cho rằng làn sóng cạnh tranh lãi suất có thể làm thay đổi cục diện thị trường cho vay hộ kinh doanh.

Đại diện FSC cho biết nếu cạnh tranh lãi suất được mở rộng trên thị trường cho vay hộ kinh doanh, gánh nặng lãi vay của tiểu thương sẽ giảm bớt. Cơ quan này sẽ xem xét mở rộng phạm vi tổ chức tham gia và danh mục sản phẩm tùy theo tình hình vận hành dịch vụ.

Một đại diện trong ngành tài chính nhận định dịch vụ lần này mới chỉ áp dụng cho một phần của thị trường tài chính dành cho hộ kinh doanh có quy mô khoảng 1.000 tỷ won. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giành khách hàng giữa ngân hàng và fintech nhiều khả năng sẽ còn gay gắt hơn trong thời gian tới.