KB Kookmin Bank ngày 16/3 cho biết đã đổi tên dịch vụ “KB WISE Family Office” thành “KB the FIRST Family Office” trong một đợt tái định vị thương hiệu nhằm tăng cường năng lực quản lý tài sản cho khách hàng gia tộc.

Theo ngân hàng, việc tái định vị này nhằm chuyển dịch sang mô hình quản lý tài sản được thiết kế riêng cho từng gia tộc, đồng hành cùng khách hàng trong việc hoạch định tài sản cho hiện tại và tương lai, đồng thời củng cố dịch vụ quản lý tài sản tổng thể và dài hạn.

Cùng với đó, KB Kookmin Bank đã thành lập F/O Solution Team, bộ phận chuyên trách mảng Family Office. Nhóm này vận hành theo cơ chế phối hợp giữa các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực như chiến lược đầu tư, thuế, pháp lý, kế toán và bất động sản.

F/O Solution Team sẽ phân tích đặc điểm và nhu cầu của từng gia tộc khách hàng để cung cấp dịch vụ tư vấn theo mô hình “On-Site Advisory”. Phạm vi tư vấn bao gồm tái cơ cấu danh mục tài sản gia tộc, tư vấn doanh nghiệp và cơ cấu quản trị, chiến lược thuế liên quan đến chuyển giao doanh nghiệp gia đình, thuế thừa kế, thuế quà tặng, cùng các giải pháp đầu tư trong nước, nước ngoài và đầu tư vào tài sản thay thế.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ mở rộng các dịch vụ phi tài chính nhằm hỗ trợ sự bền vững và tăng trưởng của tài sản gia tộc. Theo kế hoạch, KB Kookmin Bank sẽ định kỳ tổ chức các hội thảo chuyên đề cho khách hàng gia tộc, cung cấp thông tin về triển vọng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, cải cách thuế, xu hướng đầu tư toàn cầu và chiến lược kế thừa doanh nghiệp gia đình.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ triển khai chương trình đào tạo người kế nghiệp dành cho thế hệ lãnh đạo kế cận. Chương trình tập trung trang bị kiến thức nền tảng về quản lý tài sản, quản trị doanh nghiệp, tài chính, bất động sản, thuế và xây dựng mạng lưới quan hệ.

KB Kookmin Bank đặt mục tiêu nâng quy mô tài sản quản lý của mảng Family Office từ khoảng 1.100 tỷ won vào cuối tháng 1 lên 2.000 tỷ won trong năm nay, với trọng tâm là thương hiệu “KB the FIRST Family Office”.

Đại diện KB Kookmin Bank nhấn mạnh “KB the FIRST Family Office là dịch vụ quản lý tài sản được thiết kế để đồng hành cùng các gia tộc khách hàng trong hiện tại và tương lai”, đồng thời cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ Family Office theo hướng khác biệt hóa, cung cấp giải pháp tổng thể từ quản lý tài sản đến kế thừa.