Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp đang tận dụng đà tăng trưởng từ làn sóng AI và nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu để mở rộng sang những mảng kinh doanh mới. Trong đó, Schneider Electric và Siemens đẩy mạnh thâu tóm doanh nghiệp phần mềm nhằm đón đầu AI công nghiệp, còn ABB chọn hướng tập trung hơn vào thiết bị.

Theo Financial Times, Schneider Electric, Siemens và ABB gần đây đều nâng dự báo kết quả kinh doanh. Được hỗ trợ bởi giá cổ phiếu tăng và nền tảng tài chính vững, ba doanh nghiệp này cũng tăng tốc các thương vụ M&A quy mô lớn.

Schneider Electric và Siemens hiện đặc biệt tích cực trong việc mua lại các công ty phần mềm.

Schneider Electric mới công bố kế hoạch mua lại PTC, công ty phần mềm kỹ thuật của Mỹ, với giá 24 tỷ USD. Dữ liệu từ Dealroom được Financial Times dẫn lại cho thấy đây là thương vụ lớn nhất giữa doanh nghiệp châu Âu và Mỹ kể từ năm 2021.

Sau thương vụ này, phần mềm của PTC - nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế, sản xuất và bảo trì sản phẩm - sẽ được tích hợp với các thiết bị đo điện, hệ thống làm mát và thiết bị điều khiển của Schneider Electric. CEO Olivier Blum cho biết thương vụ sẽ tạo ra một nền tảng mạnh về phần mềm và AI.

Trước đó, vào tháng 7, Schneider Electric cũng thông báo mua lại Cognite, công ty hoạt động trong lĩnh vực AI công nghiệp, với giá 3,1 tỷ USD.

Mảng trung tâm dữ liệu hiện mang về cho Schneider Electric khoảng 10 tỷ euro doanh thu, tương đương gần 1/4 tổng doanh thu. Triển vọng kinh doanh của hãng tiếp tục được cải thiện nhờ nhu cầu mạnh lên từ các công ty công nghệ đối với các giải pháp dành cho trung tâm dữ liệu.

Với Siemens, tập đoàn kỹ thuật lớn nhất châu Âu đã đẩy mạnh mảng phần mềm sản xuất kể từ thương vụ mua lại UGS trị giá 3,5 tỷ USD cách đây gần 20 năm. Năm ngoái, công ty tiếp tục thâu tóm Altair Engineering - doanh nghiệp phát triển phần mềm cho các ngành ô tô, hàng không vũ trụ và năng lượng - với giá 10 tỷ USD.

Financial Times cho biết Siemens và Schneider Electric cùng đánh giá rằng việc kết hợp thiết bị với dữ liệu - yếu tố cốt lõi để vận hành thế hệ dây chuyền sản xuất mới - sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng đáng kể.

Theo giới phân tích, động thái này nhằm giúp hai công ty giành lợi thế sớm trong cuộc đua AI công nghiệp, một lĩnh vực vẫn còn ở giai đoạn đầu. AI công nghiệp tập trung khai thác lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh từ nhà máy và dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu quả vận hành.

Trái với Schneider Electric và Siemens, ABB của Thụy Sĩ theo đuổi chiến lược nghiêng nhiều hơn về thiết bị. Tháng 7, ABB mua Rotork, nhà sản xuất linh kiện công nghiệp của Anh, với giá 5,5 tỷ USD.

ABB hiện có khoảng 2.000 kỹ sư phần mềm nội bộ. Tuy vậy, theo Financial Times, thương vụ với Rotork cho thấy công ty vẫn ưu tiên chiến lược tập trung vào thiết bị phục vụ điện khí hóa và tự động hóa.

Chủ tịch ABB Peter Voser nhấn mạnh chiến lược M&A của ABB khác biệt đáng kể so với Siemens và Schneider Electric, đồng thời khẳng định ba doanh nghiệp đang đi theo những hướng riêng. Ông nói: “Chúng tôi không phải là công ty chuyên đi mua các doanh nghiệp phần mềm hay AI”, và cho biết ABB sẽ “tự phát triển từ đầu”.

Nhà phân tích Razpal của Alphavalue nhận định ABB tập trung nhiều hơn vào thiết bị dành cho các doanh nghiệp hạ tầng tiện ích như điện, nước, cũng như các lĩnh vực công nghiệp, vận tải và trung tâm dữ liệu. Theo ông, khi doanh nghiệp đã nắm vị thế chi phối trên thị trường, họ không nhất thiết phải phụ thuộc vào phần mềm đắt đỏ để cải thiện lợi nhuận.

ABB cho biết công nghệ của hãng hiện đang được triển khai tại 1/4 số trung tâm dữ liệu trên thị trường. Doanh thu liên quan đến trung tâm dữ liệu đạt khoảng 3 tỷ USD, tương đương 10% tổng doanh thu.