Ba tập đoàn tài chính địa phương của Hàn Quốc gồm BNK Financial Group, JB Financial Group và iM Financial Group ghi nhận tổng lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1.634,3 tỷ won. Trong nhóm này, chỉ JB Financial Group duy trì được đà tăng trưởng, trong khi BNK Financial Group và iM Financial Group đều đi lùi.

Theo giới tài chính ngày 28/10, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ của ba tập đoàn nói trên trong 9 tháng đầu năm đạt tổng cộng 1.634,3 tỷ won, giảm 146,1 tỷ won so với mức 1.780,4 tỷ won cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo từng doanh nghiệp, BNK Financial Group dẫn đầu với 622,3 tỷ won, tiếp đến là JB Financial Group với 595,7 tỷ won và iM Financial Group với 416,3 tỷ won. So với cùng kỳ, JB Financial Group tăng 2,9%, trong khi BNK Financial Group giảm 19,2% và iM Financial Group giảm 3,6%.

Riêng trong quý III, lợi nhuận ròng của BNK Financial Group đạt 210,5 tỷ won, JB Financial Group đạt 210,0 tỷ won và iM Financial Group đạt 120,7 tỷ won. Chênh lệch giữa BNK và JB chỉ còn 0,5 tỷ won.

So với quý trước, lợi nhuận của BNK Financial Group tăng 5%, trong khi JB Financial Group giảm 4,4% và iM Financial Group giảm 14,5%.

JB lập kỷ lục, BNK và iM suy giảm

Trong ba tập đoàn, JB Financial Group là đơn vị có kết quả tích cực nhất. Lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đạt 595,7 tỷ won, tăng 2,9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay tính theo kết quả lũy kế.

Lợi nhuận ròng riêng quý III đạt 210,0 tỷ won, tăng 0,8% và cũng là mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý III.

Kết quả này được hỗ trợ bởi thu nhập lãi tăng và chi phí dự phòng tín dụng giảm. Trong 9 tháng, thu nhập lãi của JB Financial Group đạt 1.654,4 tỷ won, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Thu nhập ngoài lãi đạt 147,9 tỷ won, giảm 27,6%. Trong khi đó, chi phí dự phòng ở mức 339,0 tỷ won, giảm 3,8%, qua đó hỗ trợ lợi nhuận.

Chi phí bán hàng và quản lý tăng 8%, lên 645,5 tỷ won. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tăng thêm 1 điểm phần trăm, lên 35,8%.

JB Financial Group cho biết tập đoàn tiếp tục điều chỉnh danh mục cho vay theo hướng tập trung vào lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro (RoRWA) và nâng hiệu quả sử dụng tài sản. Tăng trưởng dư nợ cho vay bằng won trong 9 tháng đạt 10%, trong khi tài sản có trọng số rủi ro (RWA) được kiểm soát ở mức tăng 5,1%.

Ở chiều ngược lại, BNK Financial Group ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh do hiệu ứng nền cao từ khoản lãi bất thường năm ngoái, cùng với đà suy yếu ở mảng ngân hàng. Năm trước, tập đoàn đã ghi nhận khoản lãi một lần 100,9 tỷ won từ thương vụ bán tòa nhà văn phòng BNK Gangnam Core. Năm nay, thu nhập ngoài lãi suy giảm cũng tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh.

Lợi nhuận ròng lũy kế của mảng ngân hàng tại BNK Financial Group đạt 557,3 tỷ won, giảm 16,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Busan Bank đạt 321,8 tỷ won, giảm 23,5%, còn Kyongnam Bank đạt 235,5 tỷ won, giảm 5,6%.

Ngược lại, khối phi ngân hàng của BNK diễn biến tích cực hơn. Lợi nhuận ròng của mảng này đạt 213,7 tỷ won, tăng 28,7%.

Cụ thể, BNK Capital đạt 117,5 tỷ won, tăng 7,1%; BNK Investment & Securities đạt 50,1 tỷ won, tăng 71%; BNK Asset Management đạt 29,9 tỷ won, tăng 84,6%. Dù vậy, mức tăng ở khối phi ngân hàng không đủ bù cho sự suy giảm của mảng ngân hàng và tác động từ khoản lãi một lần ghi nhận trong năm ngoái.

Với iM Financial Group, lợi nhuận ròng lũy kế cũng giảm do áp lực chi phí gia tăng, dù thu nhập lãi tiếp tục đi lên.

Tổng tài sản cho vay của iM Financial Group tăng 7,6% so với cuối năm ngoái, giúp thu nhập lãi lũy kế tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc phát sinh chi phí nhân sự một lần và thay đổi thuế suất thuế giáo dục đã đẩy chi phí bán hàng và quản lý tăng, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

Đơn vị chủ lực iM Bank ghi nhận lợi nhuận ròng lũy kế 361,5 tỷ won, giảm 1,4% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 10,8% so với cuối năm ngoái, hỗ trợ thu nhập lãi, nhưng chi phí bán hàng và quản lý tăng cùng thu nhập ngoài lãi giảm đã gây sức ép lên kết quả.

Ở nhóm công ty con phi ngân hàng, iM Capital đạt lợi nhuận ròng lũy kế 56,5 tỷ won, tăng 20% so với cùng kỳ. iM Securities cũng tăng 10,4%, lên 72,2 tỷ won theo báo cáo riêng lẻ.

JB dẫn đầu về hiệu quả sinh lời, iM cải thiện chất lượng tài sản

Khoảng cách giữa ba tập đoàn thể hiện rõ không chỉ ở lợi nhuận, mà còn ở các chỉ số sinh lời và chất lượng tài sản.

ROE lũy kế 9 tháng của JB Financial Group đạt 13,3%, cao nhất trong ba tập đoàn. iM Financial Group đạt 8,82%, còn BNK Financial Group đạt 7,63%.

ROA của JB Financial Group cũng đứng đầu với 1,08%, trong khi iM Financial Group và BNK Financial Group lần lượt ở mức 0,53% và 0,52%. Điều này cho thấy dù lợi nhuận ròng tuyệt đối vẫn thấp hơn BNK Financial Group, JB Financial Group vượt trội hơn về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Tuy nhiên, xét về chất lượng tài sản, bức tranh lại khác. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của JB Financial Group trong quý III là 1,57%, tăng 0,14 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ nợ quá hạn cũng tăng 0,12 điểm phần trăm, lên 1,76% - cao nhất nhóm ở cả hai chỉ tiêu.

Tỷ lệ NPL của BNK Financial Group ở mức 1,45%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước. Tuy vậy, tỷ lệ nợ quá hạn tăng 0,06 điểm phần trăm, lên 1,40%.

Trong khi đó, iM Financial Group cải thiện rõ hơn về chất lượng tài sản khi giảm tỷ lệ NPL 0,23 điểm phần trăm xuống còn 1,18%, đồng thời kéo tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,16 điểm phần trăm xuống 1,22%. Tỷ lệ chi phí tín dụng cũng ở mức 0,48%, cho thấy xu hướng cải thiện tiếp diễn.

Về an toàn vốn, tỷ lệ CET1 của JB Financial Group và iM Financial Group cùng ở mức 12,39%, trong khi BNK Financial Group đạt 12,18%. So với quý trước, tỷ lệ này của JB Financial Group giảm 0,14 điểm phần trăm, còn iM Financial Group và BNK Financial Group lần lượt tăng 0,12 và 0,04 điểm phần trăm.

Chính sách hoàn vốn cho cổ đông cũng tiếp tục được duy trì. BNK Financial Group quyết định chia cổ tức tiền mặt theo quý ở mức 150 won/cổ phiếu, đồng thời mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 60 tỷ won trong nửa cuối năm.

JB Financial Group công bố cổ tức tiền mặt theo quý ở mức 317 won/cổ phiếu. Trong khi đó, iM Financial Group đã hoàn tất chương trình mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 30 tỷ won được công bố hồi tháng 7 và dự kiến hủy số cổ phiếu này trong tháng 11.

Diễn biến trên cho thấy kết quả quý III của ba tập đoàn tài chính địa phương không chỉ khác biệt ở xu hướng tăng giảm lợi nhuận, mà còn phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả sinh lời và năng lực kiểm soát rủi ro tài sản.

Trong cuộc gọi với nhà đầu tư, JB Financial Group cho biết các chỉ số chất lượng tài sản có thể tăng trong quá trình mở rộng tỷ trọng tài sản cho vay có biên lợi nhuận cao.

Đại diện JB Financial Group nói tập đoàn đang nâng tỷ trọng ở các mảng có NIM tương đối cao nhưng cũng đi kèm tỷ lệ nợ quá hạn hoặc NPL cao hơn, như cho vay đối với người nước ngoài, cho vay thế chấp ô tô và mảng xe cũ của công ty tài chính. Theo đó, việc tỷ trọng các danh mục có mức nợ quá hạn cao hơn tăng lên có thể khiến tỷ lệ NPL trong năm tới nhích lên.