Hana Bankは9月2日、CEOや役員向けに退職年金、退職時の税務、退職後の資産管理を一体で支援する「Cレベル退職年金専任コンサルティング」を開始したと発表した。
同サービスは、CEOや役員のニーズに対応した総合資産管理ソリューションとして提供する。退職時の税務や経営成果報酬の活用、退職後の資産管理までをまとめて相談したい富裕層の需要を踏まえて企画した。
提供内容は、役員退職金に関する税務・節税相談、退職年金の運用や年金受給に関する相談、企業向け退職年金コンサルティング、経営成果報酬を活用した確定拠出年金（DC）のコンサルティングなどを含む。外国人のCEOや役員向けには、英語の提案書作成にも対応する。
退職年金に加え、総合的な資産管理を希望する顧客には、資産規模や特性に応じた個別ソリューションを提案する。金融資産のポートフォリオ管理、富裕層向け総合コンサルティング、不動産投資アドバイス、相続・贈与や事業承継、信託を活用した相続設計などを組み合わせて提供する。
Hana Bankは、役員個人の退職年金や資産管理にとどまらず、所属企業の退職年金制度に関するコンサルティングまで一体で支援する方針だ。
Hana Bankの関係者は「最高経営者の退職年金管理は、制度や税務だけでなく、退職後の資産管理まで含めて検討すべき領域だ」との見方を示した。その上で、「顧客特性に合った年金コンサルティングサービスを継続的に拡大していく」とコメントした。
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Ji-young Lee
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