Shinsegaeが、Dawoo Kiwoom・CJによる中央日報の買収コンソーシアムに加わる。優先交渉対象者に選ばれた同コンソーシアムにShinsegaeが参画することで、汎Samsung家系企業による共同出資の構図となった。

20日、業界関係者によると、ShinsegaeはDawoo Kiwoom・CJコンソーシアムに出資し、中央日報の新株を引き受ける方向で調整している。経営権の取得ではなく持分投資にとどまり、買収完了後は第3位株主となる見通しだ。

売却主幹事を務めるSamil PwCは19日、本入札を経てDawoo Kiwoom・CJコンソーシアムを優先交渉対象者に選定した。入札にはOrion Holdings、Global Sae-A、OK Financial Group、E Broadcasting、Geumbo Developmentなども参加した。

Dawoo Kiwoomグループは当初、単独での買収を検討していたが、本入札を前にCJグループとコンソーシアムを組成した。これにShinsegaeが加わり、3社連合で買収に乗り出す形となった。

買収額は5000億ウォン前後とされる。取引は第三者割当増資方式で進められ、新株引受代金は債務返済など財務体質の改善に充てられる見通しだ。出資比率はDawoo Kiwoomが50%、CJが30%、Shinsegaeが20%前後になるとの見方があるが、出資規模や株主構成はまだ固まっていない。

Shinsegaeは、チョン・ユギョン会長が率いる百貨店事業を中核とするグループで、チョン・ヨンジン会長が率いるE-Mart系とは別系統で運営されている。CJグループはCJ OliveNetworksを通じ、中央日報株式の9.24%を保有している。

中央日報は1965年、故イ・ビョンチョルSamsung創業者が設立した報道機関だ。イ・ジェヒョンCJグループ会長はその直系の孫、チョン・ユギョンShinsegae会長は外孫に当たる。買収が成立すれば、汎Samsung家が主要株主として加わることになる。

Shinsegaeは「中央日報が持つ独自のアイデンティティーと専門性を尊重しつつ、当社のプレミアム文化プラットフォームやライフスタイルコンテンツと連携し、シナジー創出を目指す」としている。

中央日報は7月に企業財務構造改善手続き（ワークアウト）に入った。売却を通じて財務体質を立て直し、経営正常化を進める方針で、今後は詳細な買収条件や株主構成を巡る協議が本格化する見通しだ。