金融業界を標的としたハッキング被害が広がっている。貯蓄銀行や相互金融を含む第2金融圏でも顧客の個人情報流出が相次いで確認され、金融当局はCEOや取締役会の管理責任強化に乗り出した。一方で、株式市場の急落や国政監査での追及が重なり、金融制度やデジタル資産規制を巡る議論も一段と活発化している。

OK Savings Bankは、融資申請者250人の情報流出確認に続き、預金サービス利用者268人の情報流出が新たに判明したと発表した。流出対象は計518人で、口座番号や年所得、融資金額に加え、預金残高や金利などの取引情報も含まれる。

Yegaram Savings Bankでは、顧客の個人情報約5万件が流出した。住民登録番号や口座番号などが含まれており、金融監督院は原因や流出経路の把握に向けて現地検査を開始し、本検査への移行も検討している。

Saemaul Geumgo Federationでも、共済保険利用者の個人情報流出が確認された。暗号化された住民登録番号や口座番号、連絡先、残高などが含まれていたという。

金融当局によると、14日時点で銀行、貯蓄銀行、相互金融など16社で情報流出事案が確認され、流出件数は約10万件に上る。金融会社555社を対象にした緊急セキュリティ点検では、130社で管理上の不備が見つかった。最新のセキュリティパッチ未適用やアクセス制御の脆弱性が主な問題として指摘された。

金融委員会は相次ぐ事故を受け、CEOと取締役会のセキュリティ管理責任を強化する方針を示した。大手金融会社に対する脆弱性点検の頻度を年2回以上に引き上げる案も進める。中小金融会社向けには、共同のセキュリティ管制システム導入も検討しており、業界全体の管理体制見直しを急ぐ構えだ。

情報流出が続くなか、銀行各社はセキュリティ投資の拡大と金融詐欺対策の強化を進めている。ただ、昨年の4大市中銀行の情報保護予算の執行率は68.0％にとどまり、予算規模の拡大だけでなく、実際の執行力を高める必要があるとの指摘も出ている。

KB Kookmin Bankは、2027年の情報保護予算を1000億ウォン超に増やす計画だ。Shinhan Bankも業界最高水準の予算編成を検討しており、Hana Bankは数百億ウォン規模のセキュリティ体制整備事業を進めている。

AIを活用した詐欺防止策も広がる。KB Kookmin Bankは、AIベースの不正取引検知システム（FDS）と警察との連携により、今年9月末までに約1500億ウォンの金融詐欺被害を防いだと明らかにした。Woori Bankは、生成AIと取引・ログイン情報を組み合わせた次世代FDSを構築し、11月から新たなモニタリングシステムを稼働させる予定だ。

仮想資産取引所Bithumbも、流出した個人情報の悪用によるフィッシングやボイスフィッシングなどの二次被害を防ぐキャンペーンを始め、利用者保護を強化している。

海外でも、外部AIエージェントへの警戒感が高まっている。Citigroup、Bank of America、JP Morganなど米大手金融機関は、顧客情報保護や無断取引、預金流出への懸念を理由に、外部AIエージェントによる口座アクセスを制限している。

韓国株式市場は、米利上げ懸念に加え、AI投資の採算性を巡る不透明感が重なり、急速な調整局面に入った。15日のKOSPIは7.57％下落し、取引時間中のKOSPIとKOSDAQの時価総額は約389兆ウォン減少した。Samsung ElectronicsとSK hynixの減少分だけで228兆ウォンに達した。

下落局面では、相場下落時に利益を狙うインバースETFに売買が集中した。代表的な2商品の1日売買代金は2兆4232億ウォンを記録した。

金融委員会は緊急点検会議を開き、金融会社に対して無理な与信供与を自制し、リスク管理を強化するよう要請した。政府も関係機関による合同モニタリングを強化し、市場かく乱行為には厳正に対応する方針を示した。

今週は、米ビッグテックの第3四半期決算とAI投資計画が、相場反発の持続性を左右する主要材料とみられている。とりわけSamsung ElectronicsとSK hynixの株価回復は、米AIデータセンター企業の資金調達環境が改善するかどうかに左右されるとの見方が出ている。

国政監査では、農協の内部統制不備や相互金融の健全性、銀行業界の金融サービス格差、プラットフォーム間の公正競争などが主な争点となった。

16日の農協関連の国政監査では、役職員による横領や背任など6件の犯罪疑惑が告発されていない問題、不正疑惑14件の捜査状況、農協中央会長による高額記念品購入疑惑などが集中的に取り上げられた。農協中央会長は関与を否定した。

地域の農畜協による共同融資の延滞率が17.5％に達していたほか、赤字組合でも役員成果給が支給されていた事例が明らかになり、不良債権管理と経営責任を問う声が強まった。

金融公共機関に関する国政監査では、釜山に移転した公共機関の預け金に占めるBusan Bankの比率が14.9％にとどまる点や、銀行ごとの住宅年金融資の実行期間の格差が問題視された。

公正取引委員会の国政監査では、Naverが15社のPOS事業者とサービス連携を進めながら、Toss Placeを除外したことを巡って差別的取り扱いの疑いが提起された。公取委は、自社優遇や競合排除に当たるかどうかを点検する方針を示した。

韓国銀行の国政監査では、追加利上げの可能性や首都圏の住宅価格、家計債務問題が主な論点となった。デジタル通貨の実証事業における個人情報保護や、単一銘柄レバレッジETFを巡る対応責任についても質疑が続いた。

金融当局を巡っては、人事や制度面の動きも続いた。政府が金融委員会の2027年下半期の世宗移転計画を発表すると、金融労組は金融政策・監督当局と金融会社の連携が弱まるとして撤回を要求した。KDB産業銀行やIBK企業銀行などの地方移転論議も中断すべきだと主張している。

大統領は、金融委員会事務処長を新たな副委員長に任命した。新副委員長は金融政策局長、金融産業局長などを歴任した金融政策の専門家とされる。

金融監督院は、貯蓄銀行や相互金融、与信専門金融会社に関する内部不正の通報報奨金を最大10億ウォンに引き上げ、匿名通報や弁護士による代理通報も認める方針を打ち出した。内部統制の強化を狙う。

家計向け融資は減少に転じた。9月の金融業界全体の家計向け融資は前月比2兆2000億ウォン減となり、年初来で初の純減を記録した。一方、住宅ローンは3兆3000億ウォン増えており、当局は家計債務管理方針を維持する。

変動金利型融資の基準となる9月の新規取扱額基準COFIXは、前月比0.25ポイント上昇の3.43％となった。銀行の資金調達コスト上昇が反映された格好で、変動型住宅ローン利用者の利払い負担増につながる可能性がある。

金融業界では、保険事業の強化や海外展開、銀行間の協業拡大といった事業再編の動きも続いている。

Shinhan Financial Groupは、Lotte Insurance株式77.04％を6933億ウォンで取得する契約を締結し、Shinhan EZ Insuranceとの統合を進める。損害保険分野の競争力強化が狙いだが、総額1兆2000億ウォン規模の資金負担や追加増資の可能性、収益正常化が課題として残る。

インドネシアでは、現地の銀行、カード、証券子会社を束ねる事業持株会社体制へ移行し、海外事業の管理効率を高めている。IBK企業銀行も、9年ぶりとなるベトナム現地法人設立を進め、中小企業向け金融市場の開拓を加速している。

国内では、インターネット専業銀行と地方銀行による共同融資が、個人信用融資から企業金融へと広がっている。KakaoBankとBusan Bankに続き、Toss BankとGwangju Bankも法人向け共同融資を進めており、銀行間協業の裾野が広がっている。

銀行が事業拡大と経営効率化を同時に進める一方、デジタル化に伴う顧客の不便や職員の業務負担は依然として課題として残っている。

デジタル資産市場では、課税開始時期と取引所の出資規制を巡る論争が続いている。国税庁は、来年1月に予定するデジタル資産課税を前に、ステーキング、エアドロップ、DeFiなど取引類型ごとの課税基準を11月中に告示できるよう準備していると説明した。

一方、政界では課税延期の動きが広がっている。与党議員は、国家間のデジタル資産取引情報交換体制（CARF）の稼働時期を踏まえ、課税開始を事実上2029年に先送りする法案を推進している。野党でも課税廃止または延期を盛り込んだ法案が発議されている。

デジタル資産の第2段階立法が遅れるなか、取引所の大株主に対する出資上限規制も争点となっている。金融委員会は、取引所の公共性と責任性を高めるために出資規制が必要との立場だが、具体的な上限や適用基準はなお固まっていない。

業界では、規制の不透明感が投資やM&Aの重荷になるとの懸念が出ている。Naver FinancialとDunamuの株式交換、Korea Investment & SecuritiesによるCoinone投資、Mirae Asset Groupの取引所事業拡大への影響が注目されている。

制度整備を巡る議論が続く一方、国内外の金融会社はステーブルコイン決済や資産トークン化市場の取り込みに向けて動きを加速させている。

Hecto Financialは、Circleのグローバル決済ネットワークに続いてOpenUSDのエコシステムにも参加し、デジタル資産の決済・精算基盤を広げた。証券業界では、既存の外為ライセンスとグローバル決済網を活用して、ステーブルコイン精算需要を取り込める可能性に注目が集まっている。

Meritz Securitiesは、Canton Networkの財団と協力し、トークン化資産とデジタル資産の金融インフラ構築を進める。日本では、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行の3メガバンクが、共同発行ステーブルコインを使った国際決済の実証を終え、商用化を視野に入れた取り組みを進めている。

Mastercardも、AIとステーブルコインを活用し、越境送金のスピードとコスト効率を高める決済ネットワークの拡充に乗り出した。

中央銀行レベルでもデジタル通貨を巡る議論が進む。欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、現金を代替しない日常決済用手段としてのデジタルユーロ導入準備を改めて確認し、決済市場の革新と競争促進の必要性を強調した。

海外金融市場では、AI投資バブルへの懸念やインフレ負担が意識されるなかでも、金融機関の業績改善と新規事業拡大の動きが続いた。

AI関連のハイテク株が軟調となるなか、資金は米国債に流入した。9月の消費者物価上昇率は3.7％だった。JP MorganやCitigroupなど主要銀行は第3四半期に好決算を示したが、利上げに伴う預金調達コストの上昇は引き続き重荷とみられている。

米銀行業界では、リアルタイム決済の拡大に伴う口座確認負担の増加や、AI起因の金融事故が発生した場合の責任所在を明確にするルール整備が新たな課題として浮上している。

フィンテック分野では、米Rampが18億5000万ドルを調達し、企業価値は600億ドルと評価された。Visaは中国人民銀行の予備承認を得て、現地カード清算市場への参入手続きに着手した。

日本では、SBIホールディングスが吉本興業との合弁会社設立を進め、デジタル証券やファンドを活用したコンテンツ投資の拡大を目指している。

このほか、金融・フィンテック業界では個社ベースの動きも相次いだ。

KB Kookmin Bankは、最低年3.10％を保証する元本保証型指数連動預金と、最高年2.2％金利のB2B決済資金専用口座を投入した。Shinhan Bankは中・低信用者向け融資金利を0.3ポイント追加で引き下げ、初回給与振込顧客などを対象に最高年4％の定期預金も発売した。KB Securitiesは、自社開発の「Kkaebi AI」の外部事業化と、米国富裕層向けトークン証券事業を進めている。

Hana Financial Groupは、仁川で中高年層の再就職を支援するため、20社が参加する現場面接を実施した。Hana Bankは6億ドル規模のドル建て債券を発行し、27億ドルの需要を集めた。Sh Bankは、個人事業主のメインバンク利用を促すため、加盟店売上入金実績に応じた優遇特典を提供する。

KakaoBankは、AIが貯蓄をサポートし、目標達成時に最高年5％金利を提供する商品を投入した。韓国内在住の外国人向けには、口座開設から海外送金までサービスを拡大した。K Bankは採用連動型インターンを募集し、応募者全員にAI実務課題を課すとしている。

Toss Bankは、業務用ノートPC46台をデジタル教育の現場に寄付した。Jeonbuk Bankは、モバイルバンキングアプリ「Ssok Bank」に国内5大仮想資産取引所の相場情報を搭載し、デジタル資産関連情報へのアクセスを高めた。

Naver Pay、Kakao Pay、Tossは、長期間利用されていないプリペイド残高について、保有者176万人に案内する方針を示した。

Naver Payは、済州の小規模事業者向けに75億ウォン規模の特別保証を支援し、Naverと連携して決済、データ、金融サービスを組み合わせた支援も拡大する。Kakao Payは、決済時に取りこぼしたポイント特典を、決済手段にかかわらず事後に積み立てられる新サービスを投入した。

Banksaladは、AIによる金融取引の過程で起こり得る誤りを制御する技術を開発し、特許3件を出願した。マイデータを活用すれば、資金繰りの悪化が続く債務者の延滞リスクを早期に把握できるとの分析も示された。

WebcashはWiseARと提携し、韓国内の中国系企業を対象に経理・資金管理サービスを支援する方針を明らかにした。オンライン投資連携金融業界は、大企業の市場参入を巡って公正な競争ルールを整備し、スタートアップのイノベーション基盤を守るべきだと訴えている。