Hana Bankは14日、総額6億ドル（約900億円）の米ドル建て先順位債を発行したと発表した。需要は発行額の4.5倍に当たる27億ドル（約4050億円）に達した。上海と北京で初めて実施した投資家説明会を通じ、中国本土の機関投資家需要も取り込んだ。
今回の起債は、3年債と5年債の固定利付債で構成した。最終利回りは3年債が年5.25%、5年債が年5.50%となった。
当初提示水準に比べた最終上乗せ金利は、3年債が33bp、5年債が30bpそれぞれ低下した。条件決定後も27億ドルの投資需要を確保した。
同債券は、格付け会社のS&PとMoody'sから、それぞれ「A+」と「Aa3」の格付けを取得した。
Hana Bankは起債に先立ち、中国の上海と北京で初めてNDRを実施した。中国本土の機関投資家によるオフショア債投資の拡大を踏まえ、現地の主要機関投資家に直接アプローチし、投資家基盤の拡大を図ったとしている。
実際に中国本土の機関投資家が起債に参加し、同行はこうした需要が発行金利の低下にも寄与したとみている。
資金部門の関係者は「海外投資家の関心を背景に起債した」としたうえで、「今後もグローバル投資家基盤を拡大し、安定的な外貨調達能力を高めていく」と述べた。
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Ji-young Lee
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