Samsung Securitiesは14日、9月初旬時点でファミリーオフィスの顧客が200家族、預かり資産が55兆ウォン（約5兆8000億円）を超えたと発表した。投資、税務、承継を一体で支援する超富裕層向けサービスの拡充を進める。

同サービスは、金融資産1000億ウォン以上の顧客を対象に、投資運用から税務、資産承継までを総合的に支援するものだ。

足元では、企業売却によって多額の流動資産を確保した「Exit」オーナーの流入が目立っている。Samsung Securitiesによると、こうした顧客は3年前に比べて約3倍に増えた。自社株式とは別に、金融資産1000億ウォン超を保有する個人資産家も増加しているという。

顧客層の多様化に合わせ、資産管理の手法も細分化した。自社株式の比率が高い伝統的オーナー、事業成長の過程で資産を築いた新興オーナー、企業売却で流動性を確保したExitオーナーでは、資産配分や投資目的、承継計画が異なるためだ。

このため同社は、PBと本社の投資管理専門家が共同で顧客を担当する「Investment Management Model」を運営している。大規模資産を保有する顧客や、企業売却で一時的に流動性が膨らんだ顧客に対し、機関投資家並みの運用管理体制を提供する。

家族ごとに専任で助言する組織「コミティ（Committee）」も設けている。定期的な年次ミーティングと随時の助言を通じて資産状況や主要課題を点検し、投資、税務、承継の各分野の専門家が個別最適のソリューションを提供する。

外部委託運用管理（OCIO）サービスも拡大している。6月末時点で、ファミリーオフィス顧客のOCIO運用規模は9000億ウォン（約945億円）を超えた。顧客ごとの投資目的や資産構成を踏まえ、資産配分戦略の策定から商品構成、運用、モニタリングまでを手掛ける。

顧客の資産配分を分析すると、Exitオーナーはグローバル資産や代替投資を活用し、投資先を積極的に分散する傾向がみられた。伝統的オーナーは株式、債券、代替投資、流動性資産を比較的バランスよく保有していた。一方、新興オーナーは個人資産と法人資産を異なる目的で運用する特徴があったという。

グローバル投資ネットワークも活用している。Apollo、Blackstone、KKRなどの世界的な代替投資運用会社に加え、シンガポール政府系ファンドのTemasekとも協業し、ファミリーオフィス顧客にグローバルな投資機会を提供している。

サービス領域は、資産承継やファミリーガバナンスにも広がっている。事業承継と税務戦略に加え、遺言信託、公益・寄付信託、寄付財団の設立、不動産コンサルティングなどを含む「Heritage」ソリューションを提供する。

法人顧客向けには、IPO、資金調達、ブロック取引、M&Aなど、同社の投資銀行（IB）機能も連携する。企業の成長や持ち分の流動化から、Exit後の個人資産管理、次世代への資産移転までをつなぐ戦略としている。

ユ・ジョンファSamsung Securitiesファミリーオフィス本部長は「55兆ウォンの顧客資産を管理してきた経験に加え、グローバルパートナーシップとSamsungのインフラを基盤に、今後もサービスの高度化を進める」とコメントした。