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AI & Enterprise
分析：AI泡沫风险或来自供给先行，2028至2029年或成高风险窗口
有分析认为，AI泡沫破裂的诱因更可能不是技术失灵，而是算力供给和资本开支扩张快于可转化为收入的真实需求。受HBM、先进封装、电力及场地等因素制约，风险释放时点或被推后，但围绕Oracle、OpenAI和Stargate项目，承诺采购与实际收入之间的落差已引发关注，2028至2029年或成为关键风险窗口。
AI & Enterprise
Palantir二季度营收同比增长93%，盘后涨超12%
Palantir发布截至6月30日的2026财年第二财季业绩，营收19.35亿美元、调整后每股收益0.41美元，均高于市场预期。公司营收同比增长93%，增速创历史新高，并连续第三个季度上调全年指引。受业绩提振，Palantir盘后股价涨超12%。
AI & Enterprise
Microsoft第四财季营收超预期，Azure增速升至43%且年营收首破1000亿美元
Microsoft公布2026财年第四财季业绩，营收和调整后每股收益均超出市场预期。受云业务持续增长带动，Intelligent Cloud营收同比增长31.6%，Azure增速升至43%。公司同时披露，Azure 2026财年全年营收首次突破1000亿美元。
