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AI & Enterprise
自然语言编程兴起，“SaaS终结论”仍存争议
随着企业借助AI通过自然语言开发应用，软件自建门槛正在下降，但关于“SaaS终结”的说法依然存在争议。市场普遍认为，大型企业短期内难以替换长期使用的核心软件。不过，AI代理的兴起正促使客户重新评估软件定价和订阅支出，部分企业已通过自建优化功能和AI代理工具压缩升级与许可成本。
Industry
SanDisk、Solidigm等四家公司合计约25亿美元参与南亚科技私募入股，锁定DRAM长期供应
在AI需求持续升温、DRAM供应趋紧的背景下，NAND厂商正通过“入股+长单”模式锁定上游资源。南亚科技此次获得SanDisk、Solidigm、Cisco、Kioxia合计约25亿美元私募融资，相关资金将用于先进DRAM生产所需的厂房及设备投资。
AI & Enterprise
Michael Burry再度看空NVIDIA：估值泡沫堪比互联网泡沫时期的Cisco
因《大空头》而广为人知的投资人Michael Burry再次对NVIDIA发出警示。他指出，公司采购承诺一年内升至95.2亿美元，加上库存和采购合同在内的供应义务约达117亿美元，规模已接近年度经营现金流。Michael Burry并以互联网泡沫时期的Cisco为例称，若需求转弱，NVIDIA的业绩和股价都可能面临下行压力。