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AI & Enterprise
企业软件股回暖，SaaSpocalypse叙事现松动迹象？
在OpenAI、Anthropic等推动生成式AI加快渗透的背景下，此前承压的企业软件股近期出现反弹。Atlassian上调全年业绩指引后大涨，并带动SaaS板块情绪回暖，Twilio、Five9等公司也在财报发布后走强。市场随之关注，围绕“企业借助AI自研软件、挤压SaaS需求”的SaaSpocalypse叙事是否开始动摇。
AI & Enterprise
a16z驳斥“SaaS末日论”：AI将成为企业软件新增长引擎
在市场对AI冲击企业软件行业的担忧升温之际，上市软件公司ETF自2026年初以来累计下跌约30%，多家头部软件公司股价也在数周内下跌25%至30%。对此，a16z表示，“SaaS末日论”误判了软件公司的核心护城河。网络效应、品牌、专有数据和业务流程，才是企业软件长期价值所在，而AI有望进一步放大这一增长空间。
AI & Enterprise
Stripe CEO：AI时代的软件将转向按需实时生成
Stripe CEO Patrick Collison表示，AI正在改变软件的交付方式与商业逻辑，未来的软件应像披萨一样“现点现做”，根据用户需求实时生成。随着今年初Anthropic扩展Claude企业功能，科技行业对AI重塑企业软件模式的担忧升温，软件股及相关ETF一度承压。不过，Nvidia CEO Jensen Huang公开反驳“AI将取代软件业”的说法。
