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AI & Enterprise
HBM供需趋紧推高AI云成本 CoreWeave拟以长约和对冲应对“芯片通胀”
随着AI基础设施需求持续升温，内存价格上涨正给云服务商利润带来压力。市场普遍预计，HBM供需紧张或将持续，AI云厂商在保障GPU供应的同时，也需应对内存价格波动。CoreWeave表示，将通过长期供货协议配合金融对冲控制风险，并披露了营收增长、数据中心扩张及融资成本改善等经营指标。
Games & Commerce
“芯片通胀”蔓延游戏市场：主机、PC涨价，软件定价承压
AI服务器需求持续升温，带动存储芯片供应趋紧，并将成本压力传导至主机、PC和游戏软件。PS5已率先提价，部分掌机和PC售价也可能继续上行。随着Steam调整韩元定价基准，若厂商按汇率定价，韩国市场游戏售价或明显上涨，市场担忧需求走弱，并进一步压缩韩国游戏公司的新作销售与运营成本空间。
AI & Enterprise
DRAM价格飙升，内存编排成AI基础设施降本新焦点
随着超大规模云厂商持续扩建数据中心，DRAM价格较上年同期涨约7倍，AI基础设施的成本重心也开始变化。除NVIDIA GPU外，内存正成为影响成本与效率的关键变量。TechCrunch指出，企业若能提升“内存编排”能力，有望减少token消耗、降低推理成本，并提升AI应用的盈利空间。