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AI & Enterprise
Snowflake单日飙升近40%，年内跌幅全部收复，企业级AI数据基础设施预期升温
Snowflake股价于28日（当地时间）大涨近40%，年内跌幅全部收复。公司最新财报全面好于市场预期，并上调2027财年全年产品营收指引；同时披露已与AWS签署总额60亿美元、期限5年的长期合同，为迄今规模最大的云服务采购承诺。业绩改善、AI基础设施布局推进及并购计划同步释放利好，推动市场重新评估其增长前景。
AI & Enterprise
Gartner：Broadcom推订阅制后，迁移至IBM主机成本或低于继续使用VMware
Gartner副总裁兼分析师Alessandro Galimberti表示，Broadcom调整VMware授权模式、转向订阅制后，部分企业迁移至IBM主机在成本上反而更划算。IBM主机在平台层面提供数据同步和高可用能力，适合长期稳定运行的关键业务应用，亦适用于运行500至700台Linux虚拟机的场景，并可承载AI工作负载。Gartner预计，到2030年，主机迁移服务市场将明显收缩。
Industry
主权AI崛起带动第二波芯片需求，AI算力采购由GPU扩展至全栈
随着国家和公共部门推进“主权AI”，其正成为继超大规模云厂商之后AI芯片市场的重要新增需求来源。需求结构也不再局限于GPU，而是进一步扩展至CPU、内存和封装等全栈环节。机构预计，NVIDIA 2026财年主权AI相关收入将超过300亿美元；Gartner则预计，到2030年全球AI云市场规模将达2670亿美元，其中面向主权需求的新型云占比将达到20%。
