Các doanh nghiệp bigtech, ngân hàng và công ty thanh toán tại Hàn Quốc đang đồng loạt mở rộng hiện diện trong lĩnh vực tài sản số, AI tài chính và hạ tầng thanh toán mới. Cùng lúc, 4 tập đoàn tài chính lớn của nước này ghi nhận tổng lãi ròng nửa đầu năm vượt 11 nghìn tỷ won, cho thấy đà tăng trưởng vẫn được duy trì bất chấp áp lực quản trị và rủi ro tín dụng.

Ở mảng tài sản số, xu hướng nổi bật là sự bắt tay giữa các nền tảng nội địa với các công ty blockchain toàn cầu. Kakao Group cùng Toss và Toss Bank đang hợp tác với Circle để xem xét khả năng xây dựng hạ tầng thanh toán và đối soát dựa trên stablecoin, phát triển tài sản số gắn với đồng won và các dịch vụ tài chính token hóa.

Diễn biến này cho thấy nỗ lực đưa tài sản số tiến gần hơn tới các hoạt động thanh toán thường ngày và chuyển tiền quốc tế. Trong khối ngân hàng, các tổ chức tài chính đang tích hợp mạng thanh toán blockchain ở nước ngoài vào thanh toán cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời thử nghiệm các mô hình chuyển tiền và thanh toán tài sản số xuyên biên giới.

Một số động thái cụ thể cũng đã xuất hiện trên thị trường. KB Kookmin Bank đã ra mắt dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu sử dụng mạng blockchain của JPMorgan. NHN KCP xử lý thanh toán stablecoin với tốc độ khoảng 1 giây và đang mở rộng sang lĩnh vực chuyển tiền quốc tế. K Bank cũng hợp tác với HashKey Group của Hong Kong trong mảng chuyển tiền và thanh toán tài sản số.

Song song với làn sóng blockchain, kết quả kinh doanh của các tập đoàn tài chính lớn tiếp tục đi lên. Bốn tập đoàn tài chính lớn tại Hàn Quốc ghi nhận tổng lãi ròng nửa đầu năm nay vượt 11 nghìn tỷ won, tiếp tục lập mức cao mới.

Tăng trưởng lợi nhuận không chỉ đến từ thu nhập lãi ổn định của ngân hàng, mà còn được hỗ trợ bởi sự cải thiện tại các công ty phi ngân hàng như chứng khoán, bảo hiểm và thẻ. Đặc biệt, thanh khoản trên thị trường chứng khoán tăng mạnh và hoạt động môi giới khởi sắc đã biến các công ty chứng khoán thành động lực lợi nhuận quan trọng của cả tập đoàn.

Trong nhóm này, KB Financial tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu nhờ đóng góp lớn từ mảng phi ngân hàng. Một số tập đoàn tài chính khác cũng cải thiện lãi ròng nhờ kết quả phục hồi ở công ty chứng khoán và tăng thu nhập từ phí. NH Investment & Securities cũng ghi nhận lãi ròng quý II ở mức kỷ lục, đưa lãi ròng nửa đầu năm tiến sát mốc 1 nghìn tỷ won.

Tuy nhiên, bức tranh tích cực của nửa đầu năm không đồng nghĩa nửa cuối năm sẽ thuận lợi hoàn toàn. Thị trường dự báo các vấn đề về quản trị doanh nghiệp sẽ trở thành biến số lớn hơn, nhất là khi nhiệm kỳ của CEO tại 5 ngân hàng lớn sẽ kết thúc vào cuối năm. Khả năng tái bổ nhiệm được cho là sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, năng lực kiểm soát nội bộ và tiến độ đổi mới tổ chức.

Ở mảng giám sát tài chính, Toss Group đã trở thành bigtech đầu tiên được chỉ định là tập đoàn doanh nghiệp tài chính phức hợp, qua đó chính thức bước vào cơ chế giám sát theo nhóm của cơ quan quản lý. Dù việc áp dụng một số quy định chủ chốt theo diện chỉ định mới đã được hoãn 6 tháng, hệ thống quản lý rủi ro lây lan giữa các công ty con và kiểm soát giao dịch nội bộ dự kiến sẽ được siết chặt hơn.

Trong lĩnh vực tài chính điện tử, các biện pháp tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cũng đang được đẩy mạnh khi thị trường thanh toán mở rộng và cấu trúc giao dịch ngày càng phức tạp. Khi phạm vi hoạt động của fintech lan sang ngân hàng, chứng khoán và thanh toán, ưu tiên của ngành không còn chỉ là tăng trưởng, mà còn là thiết lập cơ chế an toàn tài chính và bảo vệ người tiêu dùng ở cấp tập đoàn lẫn cấp ngành.

Một xu hướng khác đang tăng tốc là ứng dụng AI vào hoạt động tài chính. Webcash liên tiếp tham gia các dự án xây dựng ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng số cho NH NongHyup Bank và IBK Industrial Bank of Korea, qua đó mở rộng mảng AI agent tài chính.

Trọng tâm của Webcash là kết hợp công nghệ AI tự phát triển với các giải pháp quản lý ngân quỹ doanh nghiệp sẵn có, chuyển các nghiệp vụ tra cứu và phân tích phức tạp sang mô hình dịch vụ hội thoại. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng số lượng dự án AI agent cho các tổ chức tài chính, dựa trên hợp tác với hai ngân hàng này, nhằm đẩy nhanh chiến lược thâm nhập thị trường AI tài chính B2B.

Không chỉ Webcash, nhiều định chế tài chính khác cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình vận hành lấy AI agent làm trung tâm. Trong khối ngân hàng, xu hướng nổi bật là phát triển AI agent cho các tuyến nghiệp vụ, mở rộng bán hàng dựa trên dữ liệu và tự động hóa công việc nội bộ.

Giới fintech cũng đang xây dựng môi trường để AI có thể trực tiếp sử dụng dữ liệu tài chính, đồng thời nhắm tới thị trường AI tài chính B2B như ngân hàng doanh nghiệp và quản trị tài chính. Ở mảng thanh toán, các thử nghiệm vẫn tiếp diễn nhằm kết nối các tiêu chuẩn thanh toán toàn cầu với hạ tầng tài chính, hướng tới khả năng để AI agent tự thực hiện giao dịch mà không cần con người can thiệp.

Một số diễn biến đáng chú ý khác gồm việc Woori Bank tăng cường bán hàng dựa trên dữ liệu và AI trong nửa cuối năm, Shinhan Bank công bố 21 AI agent tự phát triển, Coocon giới thiệu 30 sản phẩm dữ liệu tài chính thông qua “kho sản phẩm dành riêng cho AI MCP”, còn Hecto Financial tham gia tiêu chuẩn thanh toán AI toàn cầu x402. KB Kookmin Bank cũng đã đề cử Giáo sư Jeong Yun-kyung, chuyên gia AI, làm ứng viên thành viên HĐQT độc lập.

Bên cạnh công nghệ và lợi nhuận, chính sách tín dụng hộ gia đình cũng trở thành tâm điểm của ngành tài chính sau diễn đàn tranh luận toàn dân về chính sách bất động sản diễn ra tuần trước. Tại đây, các lỗ hổng trong quy định tín dụng hộ gia đình và vấn đề bảo vệ người mua nhà để ở thực được đưa ra thảo luận rộng rãi.

Tổng thống Lee Jae-myung chỉ ra rằng việc siết quản lý tổng dư nợ đã khiến cả các khoản vay dùng để thanh toán phần còn lại của hợp đồng hiện hữu cũng bị chặn, và đề nghị xem xét biện pháp chuyển tiếp. Sau đó, cơ quan quản lý tài chính cũng quyết định trao đổi với khối ngân hàng về phương án cải thiện.

Ông cũng yêu cầu Ủy ban Dịch vụ Tài chính rà soát và hoàn thiện cơ chế nhằm ngăn chặn việc sử dụng nhà ở giá cao làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay kinh doanh để lách quy định tín dụng nhà ở. Cùng với đó, cơ quan quản lý tài chính dự kiến hạ ngưỡng áp dụng ưu đãi lãi suất cho vay, trong đó có phương án công nhận thành tích sử dụng thẻ ghi nợ tương tự thẻ tín dụng, nhằm giảm gánh nặng cho người tiêu dùng tài chính.

Dù vậy, rủi ro tín dụng vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay của ngân hàng đã tăng lên 0,67%, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn ở nhóm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt 1%. Điều này cho thấy bài toán cân bằng giữa bảo vệ nhu cầu ở thực, kiểm soát nợ hộ gia đình và bảo đảm an toàn hệ thống đang trở nên phức tạp hơn.

Ngoài các xu hướng lớn nói trên, thị trường còn ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý từ các định chế tài chính. KB Financial cho biết đã tạo ra giá trị xã hội 1.662,6 tỷ won trong nửa đầu năm, đồng thời ra mắt dịch vụ tra cứu hợp nhất tiền gửi và tiền bảo hiểm “ngủ quên”, qua đó mở rộng hỗ trợ người tiêu dùng tài chính. Các công ty con của Shinhan Financial cũng tăng cường tiếp cận khách hàng và hỗ trợ phúc lợi tài chính thông qua hợp tác dịch vụ tài chính đại học và mở rộng quản lý tài sản cho doanh nghiệp.

Hana Financial phối hợp với cơ quan quản lý tài chính để đào tạo nhân lực tài chính trẻ, đồng thời mở rộng nguồn vốn cho vay bảo lãnh dành cho tiểu thương địa phương. Woori Bank cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các chương trình cho vay và tư vấn chuyển giao doanh nghiệp gia đình cho các công ty đối tác.

Trong nhóm ngân hàng số, các tổ chức này đang mở rộng giao lưu với định chế tài chính nước ngoài và tung ra các chương trình tiền gửi lãi suất cao để hút khách. Đồng thời, họ cũng giới thiệu các khoản vay lãi suất trung bình dành cho nhóm khách hàng có điểm tín dụng trung bình và thấp, qua đó vừa tăng sức cạnh tranh sản phẩm, vừa củng cố tài chính bao trùm. Một số động thái tiêu biểu gồm KakaoBank giới thiệu UI/UX và văn hóa tổ chức agile cho đoàn đại biểu UAE, K Bank triển khai chương trình lãi suất tối đa 5%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn CodeK, còn Toss hợp tác với SBI Savings Bank để ra mắt khoản vay cho nhóm tín dụng trung bình - thấp.

Ở khối fintech, các doanh nghiệp đang cải thiện khả năng tiếp cận và độ tinh vi của dịch vụ tài chính bằng cách mở rộng tệp nhà đầu tư và khai thác dữ liệu của tiểu thương. Hoạt động M&A trong lĩnh vực nền tảng đầu tư thay thế cũng đang tiếp diễn, qua đó mở rộng hệ sinh thái kinh doanh từ chứng khoán, chấm điểm tín dụng đến đầu tư thay thế. Đáng chú ý, CEO Kakao Pay Securities Shin Ho-cheol cho biết công ty muốn mở ra kỷ nguyên 20 triệu nhà đầu tư trong vòng 3 năm tới; Korea Credit Information Services cung cấp dữ liệu doanh thu và mua vào của tiểu thương cho Shinhan Bank; còn 8percent đã mua lại Aipanda Partners để mở rộng nền tảng đầu tư thay thế.